Beratungsthemen
Sie entscheiden, ob Sie eine umfassende Finanzplanung wünschen oder sich auf einzelne der folgenden Beratungsthemen konzentrieren möchten, die ich mit entsprechendem Know-How abdecke (inkl. weiterführenden Links):
1. Liquidität
Vermögenspyramide
- Einnahmen / Ausgaben
- Liquiditätsreserve
- Finanzierung: Immobilie – selbstgenutzt oder vermietet, Praxis / Unternehmen, Bausparen
2. Risikovorsorge
- Sachversicherungen: private Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, KfZ Versicherung (Haftpflicht, Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung), Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Rechtsschutzversicherung, …
- Gesundheitsvorsorge: Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung, private Krankenzusatzversicherung
- Einkommenssicherung: Krankentagegeld, Berufsunfähigkeitsversicherung, Dread Disease Versicherung / Schwere Krankheiten Vorsorge, Pflegerente oder Pflegetagegeld
- Altersvorsorge – klassisch oder fondsgebunden: Riesterrente, Rüruprente / Basisrente, private Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge
- Familienvorsorge: Risikolebensversicherung und Kindervorsorge (Privathaftpflichtversicherung mit “Kinderklausel”, Unfallversicherung, Kindersparen, Ausbildungsversicherung)
3. Vermögen
- Check bestehender Investitionen
- Vermögensaufbau mit Investmentfonds
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