Vermögen/Investment
Vermögenspyramide
Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten (André Kostolany).
Ein “Vermögen” – größer oder kleiner – ist meistens hart erarbeitet. Entsprechend sorgfältig sollte es investiert werden!
Ziele einer Geldanlage:
- Sicherheit
- Rendite
- jederzeit verfügbar / Liquidität
- Inflationsschutz
- steueroptimiert
Magisches Fünfeck
Diese Ziele können nicht alle gleichzeitig zu 100% erreicht werden, deshalb spricht man von einem “magischen Fünfeck“.
Meine Aufgabe
als unabhängiger Anlageberater (bzw. Vermögensberater / Investmentberater) ist mit Ihnen gemeinsam sicherzustellen, dass Sie jetzt und im Alter über die notwendigen Mittel verfügen, um Ihre persönlichen (idealerweise schriftlich formulierten) Ziele zu erreichen. Eine wichtige Grundlage für die Anlagestrategie ist dabei Ihre persönliche Risikoneigung.
Typische Fehler bei der Geldanlage
können durch professionelle Beratung vermieden werden. Sieben klassische Fehler (mangelnde Information, Selbstüberschätzung, Horten, prozyklisches Kaufen, einem Guru folgen, mangelnde Flexibilität, Klumpenrisiko) werden hier unterhaltsam beschrieben:
Eingehende Suchbegriffe:
