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VWB Vorteile Vertragsabschluss 2014 - Garantiezinssenkung 2015

Garantiezinssenkung 2015

Was bedeutet die Garantiezinssenkung 2015 für Ihre Finanzplanung? Sichern Sie sich jetzt noch die günstigeren Konditionen bei Berufsunfähigkeitsabsicherung, Altersvorsorge, Risikolebensversicherung und Pflegerente! Nutzen Sie auch unsere Jahresende-Checkliste 2014. Das Wichtigste in Kurzform zur Garantiezinssenkung 2015 Der gesetzliche “Garantiezins” wird zum 1.1.2015 um fast 30% von 1,75% auf 1,25% gesenkt Risikoabsicherung (u.a. Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung, Pflegerente) wird […]

Jahresende-Checkliste 2014

Jahresende-Checkliste 2014

Hier unsere traditionelle Jahresende-Checkliste 2014 mit Finanztipps & Terminen! Aktueller Handlungsbedarf besteht u.a. aufgrund der Garantiezinssenkung zum 1.1.2015. Was ändert sich 2014 / 2015? Zum 1.1.2015 steht eine wichtige Veränderung an: das Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) senkt den gesetzlichen Garantiezins von 1,75% um fast 30% auf nur noch 1,25%. Lesen Sie dazu unseren ausführlichen Beitrag Garantiezinssenkung 2015. […]

Weihnachtshund Piri - Weihnachten 2013

Weihnachten 2013 – Ihre Stimme hilft!

Weihnachten 2013 – Ihre Stimme hilft! Entscheiden Sie mit auf “Weihnachtsspende“, wie 12.000 € verwendet werden und spenden Sie mit – ich verdopple Ihre Spende! Besinnliches zu Weihnachten 2013 Der Beruf des Finanzberaters ist für besinnliche Gedanken zu Weihnachten eher ungeeignet. Jedes Jahr regeln viele Kunden ihre Finanzen erst zum Jahresende – das bedeutet Stress […]

2013 Jahresende-Checkliste

Jahresende-Checkliste 2013

Die traditionelle Jahresende-Checkliste für 2013 mit Finanztipps & Terminen! Was ändert sich 2014? Dieses Jahr stehen – anders als zum Jahresende 2012 – keine substantiellen gesetzlichen oder steuerlichen Veränderungen auf der Jahresende-Checkliste. Dennoch macht es wie jedes Jahr Sinn, einige wichtige Themen noch rechtzeitig vor Jahresende zu regeln. Die zeitkritischeren Themen sind rot markiert. Und […]

Änderungen DWS RiesterRente Premium / DWS Vermögenssparplan Premium

Kunden der DWS werden derzeit schriftlich über Änderungen bei ihrer DWS RiesterRente Premium bzw. ihrem DWS Vermögenssparplan Premium informiert. Die  Anschreiben sind sehr juristisch formuliert, wesentliche Inhalte und Vorteile für Kunden erschließen sich nicht unbedingt sofort. Hier deshalb ein Überblick über die wichtigsten Änderungen, die bei den DWS Premium Produkten bis Jahresende 2013 umgesetzt werden: […]

Kundeninformation Sommer 2013

Kundeninformation Sommer 2013 – aktuelle Tipps und Infos für meine Kunden. Tipp: “abonnieren” Sie meine tagesaktuellen Finanz-Informationen über folgende “Kanäle”: Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing! Liebe Kunden, vor den Sommerferien einige wichtige Informationen: Aktion BU mit vereinfachten Gesundheitsfragen bis 30.9. Bei einer aktuellen “Turboaktion” können Sie bis 30.9. (Eingang Antrag […]

Depotzugang mobil per iOS App für iPhone & iPad

Wie auf meiner Seite Depotzugang beschrieben, haben meine Kunden eine Reihe von Möglichkeiten, online komfortabel und sicher auf ihr Depot zuzugreifen. Depotzugang mobil – neue App “Mobile MSC” Mein Serviceprovider Fondskonzept bietet meinen Kunden neben den bisherigen Wegen zum Depotzugang (Java Applikation, Internet Browser, generischer mobiler Zugang für Smartphones/Tablets inkl. Android) nun zusätzlich eine iOS […]

Weihnachten Beruf Piri Weihnachtshund

Weihnachten 2012

Der Weltuntergang ist wie erwartet ausgefallen, der Untergang der Bisex Tarife hat wie erwartet stattgefunden, auch wenn der Bundesrat in letzter Minute noch für Verwirrung sorgte. Durch die Einführung der neuen Unisex Tarife war das sog. “Jahresendgeschäft” dieses Jahr noch hektischer als sonst. Mit sehr dichtem Arbeitspensum konnte ich vielen last-minute Entschlossenen noch günstigere Bisex-Konditionen […]

Banner Jahresende 2012

Kundeninformation Herbst 2012

Tipp: bitte “abonnieren” Sie meine tagesaktuellen Finanz-Informationen über folgende “Kanäle”: Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing! Liebe Kunden, nach den Sommerferien und frühzeitig zur Vorbereitung auf aktuelle Veränderungen hier einige aktuelle Informationen für Sie: Veränderungen zum Jahresende 2012 Unisex-Tarife / Bisex-Tarife sind das große Thema in den Medien. Sehen Sie dazu […]

Banner Jahresende 2012

Jahresend-Checkliste 2012

Meine traditionelle Jahresend-Checkliste für 2012: Dieses Jahr steht bis 20.12. vor allem das Thema “Unisex / Bisex Tarife” auf der Agenda. Mehr Informationen zu Unisex / Bisex und Hinweise auf wichtige Termine und Fristen zum Jahreswechsel 2012/2013 finden Sie auf meiner Seite Jahresende 2012 – Termine und Fristen. Wenn Sie es sich einfacher machen wollen: […]