Erfahrener Finanzberater und ProduktmanagerPeter Kurz

Vorstellung Peter Kurz: ein erster Eindruck für Interessenten.

Meine Spezialgebiete sind seit mehr als 20 Jahren:

• die Absicherung Ihrer Gesundheit gegen Berufsunfähigkeit und Krankheit (private Krankenversicherung),

• private Altersvorsorge und generell

• die Beratung von Mitgliedern eines Versorgungswerks wie Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie

• die Beratung von Beamten.

In meiner Zusatzfunktion als Produktmanager biete ich unseren Beratern außerdem fachlichen Support in Spezialfragen und selektiere nach einem ausgeklügelten Prüfprozess für unsere Kunden geeignete Produkte.

Vorstellung Peter Kurz: Mein beruflicher Werdegang

Die Grundlagen meiner Kenntnisse habe ich im Jahr 1999 mit Abschluss einer klassischen Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der Barmer Ersatzkasse gelegt. Anschließend wechselte ich die “Seiten” von einer gesetzlichen Krankenkasse zur privaten Versicherung Debeka. Nach einer Weiterbildung zum Versicherungsfachmann habe ich dort fünf Jahre lang Kunden in allen Fragen rund um Krankenversicherung, Absicherung der Arbeitskraft und Altersvorsorge beraten.

Peter Kurz kümmert sich jetzt bereits seit 15 Jahren um unsere kompletten Versicherungsangelegenheiten. Dabei hat er immer das Ganze im Auge gehabt und nicht nur einzelne Bausteine. Zu jeder Zeit hat er uns absolut verständlich und zielführend beraten und begleitet. Vom Abschluss der Verträge in den unterschiedlichen Lebensphasen, bis hin zum Schadensfall. Wir fühlen uns sehr gut aufgehoben und können Peter Kurz mit seiner kompetenten und sympathischen Art uneingeschränkt weiterempfehlen!

Daniela John, Erftstadt

2005 stieg ich auf ins Produktmanagement eines großen Beratungsunternehmens für Akademiker. Dort vertiefte ich meine Einblicke in die vielfältige und komplexe Produktwelt von Versicherern und entwickelte zielgruppenspezifische Lösungen für anspruchsvolle Kunden.

2007 führte mein Weg mich auf die nächsthöhere Vertriebsebene zu einem der größten deutschen Maklerpools. Dort betreute ich als Produktmanager rund 1.200 Versicherungsmakler in den Sparten Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge. Mit meinem Know-How unterstützte ich sie dabei, ihren Kunden optimale Lösungen anbieten zu können.

Bei Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung kann ich meine beiden Leidenschaften nun kombiniert ausleben. Einerseits unterstütze ich als Produktmanager unsere Berater fachlich und unterziehe die angebotenen Produkte einem qualifizierten Prüfprozess, damit unsere Kunden nur für sie geeignete Produkte erhalten. Auf der anderen Seite genieße ich wieder den direkten Kundenkontakt als Finanzberater. Hier kommen meine langjährige Berufserfahrung und meine Konzeptentwicklungsarbeit zum Tragen, indem ich dafür sorge, dass unsere Kunden ihre finanziellen Ziele sicher erreichen und immer genug Geld haben.

Peter Kurz: Was ist mir wichtig, um Sie optimal zu beraten?

Meine Erwartungen an Sie für eine langfristig fruchtbare Zusammenarbeit:

• Offenheit und Ehrlichkeit: Eine funktionierende Zusammenarbeit basiert meiner Meinung nach auf einem offenen und ehrlichen Umgang. Sprechen Sie Probleme direkt an. Auch ich verspreche Ihnen eine offene und ehrliche Kommunikation, auch falls mal ein Problem auftritt. Nur so finden wir gemeinsam eine Lösung. Als Makler stehe ich auf Ihrer Seite.

• Zuverlässigkeit: Zeit ist ein sehr wichtiges Gut. Um Ihnen zeitnah bei Ihrer Lösung zu helfen ist es wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können. Bitte stellen Sie mir relevante Informationen zeitnah und ordentlich zur Verfügung. Nur so kann ich mich gut vorbereiten und spare Ihnen und mir Zeit auf dem Weg zu Ihrer Entscheidung.

• Zeit und Entscheidung zur Zusammenarbeit: Wir sprechen über langfristige Lösungen. Bitte nehmen Sie sich deshalb entsprechend Zeit dafür. Ein Gespräch zwischen “Tür und Angel” ist für eine wichtige und nachhaltige Entscheidung nicht zielführend. In unserer gemeinsamen Kennenlernphase ist eine Anfangsskepsis ganz normal und natürlich. Desto mehr freue ich mich, wenn Sie mir ab einem gewissen Zeitpunkt Ihr Vertrauen schenken. Jeder Vorschlag wird von mir individuell erstellt und sorgfältig geprüft, darauf können Sie sich verlassen.

• Aktives Weiterempfehlen und gute Bewertungen: Sind Sie mit meiner Beratung rundherum zufrieden, dann freue ich mich über Ihr aktives Weiterempfehlen und einige positive Online-Bewertungen. Lassen Sie auch Ihren Freunden und Bekannten eine fachlich fundierte Beratung zukommen, ganz einfach per Empfehlungslink!

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Vorstellung Peter Kurz: Kontaktdaten

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG
Overather Str. 23, 51109 Köln (Brück)

• 0162 595 99 81

• 0221 68 80 81

• kurz@schlemann.com