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Kundeninformation Herbst 2012

Tipp: bitte „abonnieren“ Sie meine tagesaktuellen Finanz-Informationen über folgende „Kanäle“: Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing!

Liebe Kunden,

Kundeninformation Herbst 2012 - Termine und Fristennach den Sommerferien und frühzeitig zur Vorbereitung auf aktuelle Veränderungen hier einige aktuelle Informationen für Sie:

Veränderungen zum Jahresende 2012

Unisex-Tarife / Bisex-Tarife sind das große Thema in den Medien. Sehen Sie dazu auch den hier verlinkten Filmbeitrag aus dem ZDF heute Journal vom 17.9. „Neue Unisex-Tarife bei Versicherungen„.

Meine Empfehlungen mit Terminen und Fristen zum Jahresende finden Sie unter Jahresende 2012 – Termine und Fristen. Nutzen Sie dabei meine jährliche traditionelle “Jahresend-Checkliste 2012”.

Fazit: nicht nur Männer sollten bei Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge jetzt handeln! Bitte warten Sie damit nicht bis zum Dezember!

Jährlicher Finanzcheck

Ein jährlicher Finanzcheck ist ausgesprochen sinnvoll und für meine Kunden kostenlos. Sie müssen diesen „Scheck“ aber “einlösen“, ich dränge mich nicht auf. Bitte melden Sie sich zeitnah, damit wir rechtzeitig vor der Jahresendhektik einen Termin (ggf. per Telefon/Webmeeting) vereinbaren können.

Private Krankenversicherung (PKV) – Frist 30.9.!

Überlegen Sie, Ihre Gesundheitsversorgung durch Wechsel in die PKV oder innerhalb der PKV zu verbessern? Sichern Sie Ihren Handlungsspielraum, Gesundheitszustand, günstigeres Eintrittsalter und bis 30% Männervorteil mit (seit 2009 gefahrloser) Kündigung Ihrer bestehenden Krankenversicherung bis So. 30.9.!

Siehe dazu die Seite Private Krankenversicherung 2012 und Unisex.

Weiterempfehlen / Bewertungen

Sind Sie zufrieden mit meiner Beratung? Kundeninformation - BewertungenSie erinnern sich, dann hatten wir vereinbart, dass Sie

  • mich den Menschen in Ihrem Umfeld, die Ihnen wichtig sind (Familie, Freunde, Kollegen, …) aktiv weiterempfehlen und

So helfen Sie anderen, ohne viel Sucherei gleich den richtigen Berater zu finden. Mir helfen Kundenbewertungen, bei Google besser gefunden zu werden. Statt Marketing-Aktionen habe ich so mehr Zeit zur Beratung meiner Kunden!

Haben Sie schon daran gedacht? Danke!

Betreuung und Übertragung „alter“ Verträge

Haben Sie immer noch Verträge, die nicht durch mich betreut werden (z.B. auch früher von mir bei Horbach oder American Express Finanzmanagement vermittelte Verträge), d.h. auf deren Korrespondenz ein anderer Name steht als meiner?

Bitte geben Sie mir kurz Bescheid, dann kümmere ich mich darum. Nähere Informationen mit passenden Formularen finden Sie auf der Seite Bestandsübertragung.

Medienberichte

Hier verlinkt finden Sie mein aktuelles Interview vom 12.9.2012 für WDR Aktuelle Stunde zum Thema Immobilienfinanzierung und Eigenkapitalquote.

So viel zur allgemeinen Kundeninformation. Welche Frage auch immer rund ums Thema Finanzen (und etwas darüber hinaus) Sie haben – sprechen Sie mich einfach an, ich nehme mir gerne Zeit für Ihr Anliegen.

Vom 28.9. bis 14.10. bin ich noch einmal kurz in Urlaub zum „Auftanken“ vor dem sicherlich wieder sehr arbeitsintensiven Jahresende. Danach plane ich gerne schon Termine für Sie ein – melden Sie sich!

Beste Grüße

Ihr
Berndt Schlemann

Dr. Schlemann unbhängige Finanzberatung Köln

Ihr unabhängiger Finanzberater, Versicherungsmakler und Anlageberater in Köln

www.schlemann.com