Wichtige Kundeninformation Jahresende 2018

Wichtige Kundeninformation Jahresende 2018: Aktuelle Infos für unsere Kunden.

Kundeninformation Jahresende 2018 FragezeichenLiebe Kundinnen, liebe Kunden,

zwei Fragen sollten Sie sich mindestens einmal im Jahr stellen:

  1. Bin ich und meine Familie ausreichend abgesichert?
  2. Spare ich „richtig“ – jetzt und fürs Alter?

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit fürs Lesen inkl. der Links im Text. Dies ist unser einziger „Newsletter“ für unsere Kunden in 2018 mit einigen wichtigen Informationen.

Ihr Leben entwickelt sich weiter – Ihre Finanzplanung auch?

Kundeninformation Jahresende 2018 CheckBitte denken Sie daran, unser jährliches kostenloses Finanz-Update für unsere Kunden zu nutzen. Ihr Auto wird auch regelmäßig vom TÜV gecheckt. Mögliche Themen stehen auf unserer Seite Finanz-Update. Besonders wichtig, da ab 1.1.2019 teurer: Passt Ihre Absicherung bei Berufsunfähigkeit, längerer Krankheit bzw. Pflegefall zu (gestiegenem?) Einkommen bzw. geänderten finanziellen Verpflichtungen?

Investment / Altersvorsorge

In Zeiten von Nullzinsen verliert Kapital auf Giro- und Tagesgeldkonten bei einer Inflationsrate von 2,3% kontinuierlich an Wert! Frühes Sparen lohnt sich, Altersvorsorge wird zusätzlich staatlich gefördert, u.a. durch Steuervorteile. Gegen weiteres Aufschieben hilft unsere Beratung Altersvorsorge.

Kundeninformation Jahresende 2018 VermögensverwaltungNEU: Exklusive Vermögensverwaltung für unsere Kunden

Für flexibles Investieren in Fonds, Aktien und Edelmetalle bieten wir unseren Kunden nun eine kostengünstige exklusive Vermögensverwaltung mit exzellenter Performance an. Basis ist ein von uns entwickeltes, auf Ihren Risikotyp abgestimmtes Anlagekonzept. Mehr dazu auf unserer Seite Vermögensverwaltung.

Kundeninformation Jahresende 2018 TerminbuchungTerminbuchung

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, 30-60 Minuten reichen meistens für ein Finanz-Update. Hier geht’s zur Terminbuchung. Nutzen Sie zur Vorbereitung am besten unsere traditionelle Jahresend-Checkliste.

Wir spenden für Sie!

Kundeninformation Jahresende 2018 Weihnachtsspende CBM

Unsere „Dr. Schlemann Finanzberatung Charity Challenge“ läuft weiter. Wichtig: Informieren Sie uns bitte über Ihre Weiterempfehlungen (dafür spenden wir je 60 EUR) und über Ihre Kundenbewertungen, für die wir je 30 EUR an die Christoffel Blindenmission spenden!

Noch ein Tipp: Die frischesten Infos gibt es per „Abo“ unserer tagesaktuellen Finanz-Informationen über Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing!

Eine möglichst „entschleunigte“ Vorweihnachtszeit und vorsorglich auch schon gesegnete Weihnachten und ein gesundes und zufriedenes Neues Jahr wünschen mit herzlichen Grüßen

Berndt Schlemann  &  Sebastian Weißschnur

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung e.K. | Ihr unabhängiger Finanzberater und Makler für Versicherungen und Finanzanlagen in Köln und bundesweit

Ernastr. 31, 51069 Köln
Telefon:  0221 68 80 40
Fax:  0221 68 80 81
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