Kundeninformation Sommer 2011

Kundeninformation Sommer 2011Liebe Kunden,

kurz vor den Sommerferien eine Kundeninformation mit einigen relevanten Informationen für Sie:

Auslandsreisekrankenversicherung

Ich habe es schon mehrfach erwähnt, nicht nur für gesetzlich sondern auch für privat Krankenversicherte ist eine Auslandsreise-KV Pflicht! Details dazu auf meiner Website  inkl. Möglichkeit, diese für kleines Geld noch vor dem Urlaub direkt online beim Testsieger lt. Finanztest abzuschließen (habe ich gerade auch selber für mich und meine Familie getan).

Bewertungen bei Kennstdueinen / Weiterempfehlungen

Haben Sie meine Beratung schon wie im Beratungsgespräch vereinbart positiv bewertet? Geht sehr einfach über https://schlemann.com/Bewertungen. Insbesondere bei dem Bewertungsportal Kennstdueinen freue ich mich sehr über weitere Empfehlungen. Einige beispielhafte Kundenzitate finden Sie unter http://Schlemann.com/Kundenzitate. Diese Bewertungen sind ausgesprochen „google-relevant“ – das heißt ich verwende kaum noch Zeit für Akquise sondern kann mich ganz auf die ausführliche Beratung meiner Kunden konzentrieren.

Das schönste positive Feedback zu meiner Arbeit sind Weiterempfehlungen – wer aus Ihrem Umfeld könnte ebenfalls von meiner Beratung profitieren? Stellen Sie einfach den Kontakt her und verweisen Sie dabei z.B. per Link auf die o.g. Bewertungen.

Jährlicher Finanzcheck!

Zur Wichtigkeit eines jährlichen Finanzchecks finden Sie hier ausführlichere Informationen. Meine Kunden haben Anspruch auf ein jährliches kostenloses Finanz-Update. Bei einigen von Ihnen sind z.B. noch Fonds wie Templeton Growth Fund oder Fidelity European Growth Fund in Fondspolicen enthalten, die wie mehrfach angesprochen gegen aktuelle Top-Fonds ausgetauscht werden sollten. Sie müssen diesen „Scheck“ aber “einlösen“, ich dränge mich nicht auf! Bitte melden Sie sich zeitnah, damit wir rechtzeitig einen Termin (ggf. per Telefon/Webmeeting) vereinbaren können bevor es zum Jahresende hektisch wird.

Berufsunfähigkeit

Wie Sie wissen ist eine Absicherung Ihrer Arbeitskraft (= Nettoeinkommen) unverzichtbar. Sind Sie (immer noch) ausreichend hoch abgesichert? 2011 haben verschiedene Anbieter (u.a. Alte Leipziger ab 1.1. und Volkswohl Bund ab 1.7.) die Berufsgruppeneinteilung verändert (neue Berufsgruppe 1++) und damit z.B. die Beiträge für Akademiker mit Bürotätigkeit um ca. 20% gesenkt. Sprechen Sie mich zur Überprüfung Ihrer Absicherung gegen Berufsunfähigkeit bitte an, auch zum Check, ob für Sie ein Wechsel in einen günstigeren Tarif (ggf. beim gleichen Anbieter) möglich und sinnvoll ist.

Neue Website

Einige haben den Relaunch meine Website sicher schon mitbekommen, z.B. wenn Sie bereits „Fan“ meiner Facebook Seite sind (ansonsten sind Sie dazu herzlich eingeladen). Unter https://schlemann.com finden Sie eine Reihe von nützlichen Informationen rund um das Thema Finanzen. Über Ihr Feedback zu Inhalten und Design freue ich mich SEHR!

Vorsorge für Krankheit und Tod

Dieses Thema habe ich ganz frisch auf meiner Homepage aufbereitet, siehe https://schlemann.com/vorsorge-krankheit-tod/. Dort finden Sie zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament und Trauerfallvorsorge verschiedene Muster/Formulare und Broschüren zum Download. Wichtig nicht nur für Sie selbst sondern z.B. auch für Eltern / Verwandte und Freunde.

Maklerauftrag / Übertragung alter Bestände

Haben Sie immer noch Verträge, die nicht durch mich betreut werden (z.B. auch früher von mir bei Horbach oder American Express Finanzmanagement vermittelte Verträge), d.h. auf deren Korrespondenz ein anderer Name steht als meiner? Bitte kurze Info, dann kümmere ich mich darum. Siehe dazu auch die Seite Bestandsübertragung.

Egal welche Frage rund ums Thema Finanzen (und auch etwas darüber hinaus) – sprechen Sie mich einfach an, ich nehme mir gerne Zeit für Ihr Anliegen.

Beste Grüße und eine erholsame Ferienzeit – ich selber bin ab 30.7. bis 14.8. auf „Heimaturlaub“ in Bayern, dort aber weiterhin gut erreichbar.

Ihr
Berndt Schlemann

Ihr unabhängiger Finanzberater, Versicherungsmakler und Anlageberater in Köln
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