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Beratungsablauf

Beratungsablauf Bei uns entscheiden Sie selbst, wie Sie beraten werden möchten. Ein typischer Beratungsablauf könnte aussehen wie folgt: Erster Termin: Kennenlernen, Bedarfsermittlung Zur Vorbereitung finden Sie hier eine Checkliste mit den für eine Finanzplanung hilfreichen Daten. Im Termin definieren wir zunächst gemeinsam als Orientierung für das Gespräch Ihre Erwartungen an eine gelungene Finanzberatung. Sie entscheiden, […]