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Wichtige Kundeninformation Jahresende 2018

Wichtige Kundeninformation Jahresende 2018: Aktuelle Infos für unsere Kunden. Liebe Kundinnen, liebe Kunden, zwei Fragen sollten Sie sich mindestens einmal im Jahr stellen: Bin ich und meine Familie ausreichend abgesichert? Spare ich „richtig“ – jetzt und fürs Alter? Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit fürs Lesen inkl. der Links im Text. Dies ist […]

Jahresende-Checkliste 2014

Kundeninformation Herbst 2014

Kundeninformation Herbst 2014 – aktuelle Infos für unsere Kunden. Tipp: „abonnieren“ Sie unsere tagesaktuellen Finanz-Informationen über folgende „Kanäle“: Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing! Liebe Kundinnen, liebe Kunden, rechtzeitig vor dem Jahresende für Sie einige wichtige Informationen in dieser „Kundeninformation Herbst 2014“ ergänzend zu der übersandten email: Garantiezinssenkung zum 1.1.2015 Über […]

Jahresende-Checkliste 2014

Jahresende-Checkliste 2014

Hier unsere traditionelle Jahresende-Checkliste 2014 mit Finanztipps & Terminen! Aktueller Handlungsbedarf besteht u.a. aufgrund der Garantiezinssenkung zum 1.1.2015. Was ändert sich 2014 / 2015? Zum 1.1.2015 steht eine wichtige Veränderung an: das Lebensversicherungsreformgesetz (LVRG) senkt den gesetzlichen Garantiezins von 1,75% um fast 30% auf nur noch 1,25%. Lesen Sie dazu unseren ausführlichen Beitrag Garantiezinssenkung 2015. […]

2013 Jahresende-Checkliste

Jahresende-Checkliste 2013

Die traditionelle Jahresende-Checkliste für 2013 mit Finanztipps & Terminen! Was ändert sich 2014? Dieses Jahr stehen – anders als zum Jahresende 2012 – keine substantiellen gesetzlichen oder steuerlichen Veränderungen auf der Jahresende-Checkliste. Dennoch macht es wie jedes Jahr Sinn, einige wichtige Themen noch rechtzeitig vor Jahresende zu regeln. Die zeitkritischeren Themen sind rot markiert. Und […]

Nur noch wenig freie Beratungskapazität

Liebe Interessenten und angehende Kunden, normalerweise freue ich mich sehr über Ihre Beratungsanfragen! Wie immer fällt es vielen Menschen gerade zum Jahresende ein, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Bis Jahresende 2013 bin ich deshalb inzwischen schon recht dicht gebucht und habe nur noch wenig freie Beratungskapazität. Wenn’s nicht brennt also bitte möglichst erst ab […]

Kundeninformation Sommer 2013

Kundeninformation Sommer 2013 – aktuelle Tipps und Infos für meine Kunden. Tipp: „abonnieren“ Sie meine tagesaktuellen Finanz-Informationen über folgende „Kanäle“: Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing! Liebe Kunden, vor den Sommerferien einige wichtige Informationen: Aktion BU mit vereinfachten Gesundheitsfragen bis 30.9. Bei einer aktuellen „Turboaktion“ können Sie bis 30.9. (Eingang Antrag […]

Banner Jahresende 2012

Kundeninformation Herbst 2012

Tipp: bitte „abonnieren“ Sie meine tagesaktuellen Finanz-Informationen über folgende „Kanäle“: Blog (auch als RSS Feed), Facebook Seite, Twitter oder Xing! Liebe Kunden, nach den Sommerferien und frühzeitig zur Vorbereitung auf aktuelle Veränderungen hier einige aktuelle Informationen für Sie: Veränderungen zum Jahresende 2012 Unisex-Tarife / Bisex-Tarife sind das große Thema in den Medien. Sehen Sie dazu […]

Banner Jahresende 2012

Jahresend-Checkliste 2012

Meine traditionelle Jahresend-Checkliste für 2012: Dieses Jahr steht bis 20.12. vor allem das Thema „Unisex / Bisex Tarife“ auf der Agenda. Mehr Informationen zu Unisex / Bisex und Hinweise auf wichtige Termine und Fristen zum Jahreswechsel 2012/2013 finden Sie auf meiner Seite Jahresende 2012 – Termine und Fristen. Wenn Sie es sich einfacher machen wollen: […]

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Jahresende 2012 – Termine und Fristen

Wichtige Entscheidungen bis Ende 2012 – siehe auch die Jahresend-Checkliste 2012. Zum Jahreswechsel 2012 / 2013 ist wg. Veränderungen zum 21.12.2012 (Stichwort „Unisex-Tarife„) rechtzeitiges Handeln bei Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Risikolebensversicherung mit deutlichen Vorteilen verbunden! Wichtig: treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen – es geht um wichtige Themen und viel Geld! Vermutlich geht die Welt am […]

Jahresende 2011 – Termine und Fristen

Zum Jahresende 2011 hier die relevanten Termin und Fristen. Jahresende 2011 – Termine und Fristen Jedes Jahr zum Jahresende stehen wichtige finanzielle Entscheidungen an – siehe die hier verlinkte Jahresend-Checkliste. Gerade dieses Jahr ist aufgrund von Veränderungen zum 1.1.2012 bei Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge rechtzeitiges Handeln mit deutlichen Vorteilen verbunden! WICHTIG: Nur aufgrund des knappen Timings […]

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Gutschein Finanzcheck

Finanzcheck

Mit unserem Finanzcheck für Neukunden bzw. dem Finanz-Update für unsere Kunden bieten wir Ihnen eine kostenlose „Hauptuntersuchung“ für Ihre Finanzen (das Wort „TÜV“ als geschützte Marke darf nur der TÜV selbst verwenden). Durch eine umfassende Analyse Ihrer Finanzen helfen wir Ihnen beim Sparen und zeigen Ihnen, wie Sie Steuervorteile und staatliche Zulagen optimal nutzen und […]

Kündigungstermine Krankenversicherung (PKV)

Kündigungsfristen und Kündigungstermine Krankenversicherung zur wirksamen Kündigung einer privaten Krankenversicherung (PKV). Kündigungstermine Krankenversicherung Es gibt Situationen, in denen ein Wechsel der privaten Krankenversicherung sinnvoll sein kann, insbesondere wenn der aktuelle Tarif wichtige Anforderungen an eine PKV nicht erfüllt oder bei mangelnder Beitragsstabilität der aktuellen Gesellschaft (z.Zt. ist hier z.B. die Central besonders problematisch). Die bisherige […]