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Unser Leitbild setzt sich aus den folgenden
drei Faktoren zusammen:

Unsere gemeinsame Vision

Wie sehen wir uns in der Zukunft?

Wir sind die qualitativ führende Finanzberatung Deutschlands für private Vorsorge anspruchsvoller Kunden.

Kriterien, an denen wir unsere Vision messen:

  • Wir stehen in der organischen Google-Suche anspruchsvoller Kunden stets vorne.

  • Wir haben pro Kopf die meisten guten Kundenbewertungen aller unabhängigen Finanzberater Deutschlands.

  • 5 Sterne – Basierend auf 2659 Kundenbewertungen

Anspruchsvolle Kunden haben häufig studiert (bzw. sind noch im Studium), verdienen (später) überdurchschnittlich gut und haben deshalb hohe Erwartungen an einen guten Finanzberater. Aufgrund unseres speziellen Know-Hows betreuen wir viele (angehende) Ärzte und Zahnärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater und andere Kammerberufe mit Versorgungswerken.

Teamwork mit gemeinsamer Vision
Schreibtisch mit Kaffee, Laptop und Notizbuch

Unsere Mission

Was ist der Zweck unseres Unternehmens – welchen positiven Beitrag leisten wir für unsere Kunden?

Wir helfen anspruchsvollen Kunden, ihre finanziellen Ziele sicher zu erreichen und immer genug Geld zu haben.

Lesen Sie hier mehr zum Thema Ziele setzen und erreichen. „Immer genug Geld haben“ meint jetzt leben und sich etwas leisten können und auch später, wenn Sie nicht mehr arbeiten und mehr Zeit haben, möglichst lange sorgenfrei die Früchte des Lebens genießen zu können, siehe unsere Seite Beratung Altersvorsorge. Wichtig ist eine gesunde Balance zwischen jetzt leben und für später investieren. Ein Wort aus dem Schwedischen „Lagom“ beschreibt unseren Ansatz sehr gut. Gerade richtig, alles im richtigen Maß, bzw. in Maßen, also die Mitte zwischen „zu viel“ und „zu wenig“, kein Exzess, keine Übertreibung, mit Balance und ausgewogen.

Unsere Werte

An welchen Grundsätzen orientieren wir uns bei unserer Arbeit?

  • Offenheit und Ehrlichkeit: Wir wollen „gut“ sein, auch und gerade dann, wenn der andere es vielleicht gar nicht merkt.

  • Verbindlichkeit: Auf uns ist Verlass!

  • Qualität und kontinuierliche Verbesserung: Wir streben danach, „die beste Version unserer selbst“ zu sein.

  • Wertschätzende langfristige Zusammenarbeit, die allen Freude macht: Unseren Kunden und uns in einem harmonischen Team. Wir suchen Lösungen, nicht Fehler.

Berater schaut sich Tabellen auf Tablet an