Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG

Wir beraten besser – sagen unsere Kunden:

Meine Bewertung bezieht sich auf den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Als Berater hat mich Herr Weißschnur betreut.Vor meinen Maschinebaustudium habe ich eine BU abgeschlossen, die mittlerweile nicht mehr zu meiner aktuellen Situation passte. Nach ausgiebiger Recherche war klar, dass ich den... mehrMeine Bewertung bezieht sich auf den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Als Berater hat mich Herr Weißschnur betreut.Vor meinen Maschinebaustudium habe ich eine BU abgeschlossen, die mittlerweile nicht mehr zu meiner aktuellen Situation passte. Nach ausgiebiger Recherche war klar, dass ich den Abschluss einer neuen BU auf Grund der Komplexität und Wichtigkeit nur über einen Fachmann mit entsprechender Kompetenz realisieren möchte. Über die Seite Finanztip bin ich auf die unabhängige Finanzberatung Dr. Schlemann aufmerksam geworden, da Herr Dr. Schlemann im Finanztip Forum als einziger von allen empfohlenen Beratern eine rege Präsenz zeigt und auf die Bewertungen eingeht.Folgend ein paar Punkte, warum ich das Angebot und die Beratung durch Herrn Weißschnur ohne Einschränkungen weiterempfehlen kann:-	Absolut professionelles, strukturiertes und sympathisches Auftreten-	Sehr gute Unterstützung bei Rückfragen zu den Gesundheitsfragen-	Sehr kurzfristig Termine buchbar auch in den Abendstunden-	Besprechungen sehr anschaulich per TeamViewer abgewickelt-	Rückfragen (per Mail und Tel.), auch zwischen den geplanten Terminen, wurden immer schnell und sehr zufriedenstellend bearbeitet bzw. beantwortet-	„Kurzer Draht“ bei Rückfragen an die Versicherungen-	Vor- und Nachbereitung der Besprechungen per Mail-	Sehr informative Website von Herrn Dr. Schlemann zur persönlichen Vorbereitung zum Thema BUInsgesamt bin ich mit der Beratung und dem daraus resultieren Abschluss mehr als zufrieden und kann nur jedem empfehlen, die Erfahrung von Herrn Weißschnur und der unabhängigen Finanzberatung Dr. Schlemann in Anspruch zu nehmen. weniger
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10/02/2020

Hervorragende und unabhängige Beratung (PKV). Kontaktaufnahme war sehr einfach und schnell und auch der fortlaufende Kontakt lief ohne Wartezeiten.Dr. Schlemann nimmt sich viel Zeit für die Details und zur Klärung aller Fragen.  Kann ich als Berater für Versicherungs- und... mehrHervorragende und unabhängige Beratung (PKV). Kontaktaufnahme war sehr einfach und schnell und auch der fortlaufende Kontakt lief ohne Wartezeiten.Dr. Schlemann nimmt sich viel Zeit für die Details und zur Klärung aller Fragen.  Kann ich als Berater für Versicherungs- und Finanzfragen sehr empfehlen.Er hat hohe Fachkompetenz und umfangreiche Erfahrungen! weniger
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loading=lazy src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201%201'%3E%3C/svg%3E" data-src=https://schlemann.com/wp-content/plugins/wp-review-slider-pro-premium/public/partials/imgs/google_small_icon.png alt="Google Logo" class="wprevpro_t1_site_logo lazy">
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10/02/2020

Auf jeden Fall weiterzuempfehlen! Ich bin Beamtin und wurde von Herrn Weißschnur bezüglich laufender LV-Verträge bei der Heidelberger Leben sowie einem möglichen Wechsel der  Berufsunfähigkeitsversicherung im Rahmen von zwei Telefonterminen beraten. Alle meine Fragen konnte mir Herr Weißschnur sehr... mehrAuf jeden Fall weiterzuempfehlen! Ich bin Beamtin und wurde von Herrn Weißschnur bezüglich laufender LV-Verträge bei der Heidelberger Leben sowie einem möglichen Wechsel der  Berufsunfähigkeitsversicherung im Rahmen von zwei Telefonterminen beraten. Alle meine Fragen konnte mir Herr Weißschnur sehr kompetent und ausführlich  beantworten.  Mögliche Optionen sowie Vor- und Nachteile wurden verständlich dargelegt und umfänglich erörtert, so dass ich eine sinnvolle Entscheidung treffen konnte. Ich fühlte mich von Herrn Weißschnur jederzeit sehr gut beraten und werde bei Finanz-, Altersvorsorge und Versicherungsfragen in Zukunft gerne wieder auf ihn zukommen. weniger
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4/11/2020

Unsere Spezialthemen

Krankenversicherung

Beim Thema Krankenversicherung geht es um Ihre Gesundheit! In der GKV erhalten Sie gem. § 12 SGB V nur die Behandlung, die “ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und notwendig” ist! Und das zu einem recht hohen monatlichen Beitrag von 890,63 EUR (2020)! Möchten Sie sich wenn Sie (ernsthaft) krank sind lieber ohne Wartezeit den (besten) Arzt aussuchen und von modernsten Therapien und Medikamenten profitieren und dafür möglicherweise sogar weniger zahlen?

Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung Krankenversicherung. Wir prüfen mit Ihnen ergebnisoffen (ggf. raten wir auch ab), ob eine PKV für Sie langfristig die richtige Lösung ist (siehe kritische Fragen) und wenn ja welcher Anbieter und welcher Tarif zu Ihren Anforderungen passt.

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Berufsunfähigkeit

Ihr größtes Vermögen sind Sie selbst! Die Absicherung Ihrer Arbeitskraft und Ihres Einkommens gegen BU durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der allerwichtigsten Versicherungen! Jeder 4. Angestellte scheidet wegen Krankheit oder Unfall vorzeitig aus dem Berufsleben aus, Männer im Schnitt mit 50, Frauen mit 49 (siehe Berufsunfähigkeitsrisiko). Bei Akademikern mit „Schreibtischjob“ ist das Risiko vielleicht etwas geringer, dafür ist aber auch der Beitrag deutlich günstiger.

Mit unserer von Finanztip empfohlenen kostenlosen Beratung Berufsunfähigkeit führen Sie Sie gut strukturiert und transparent in 4 Schritten zum Abschluss der zu Ihrer Situation passenden BU. Durch sorgfältige Aufbereitung Ihrer Gesundheitshistorie stellen wir sicher, dass im Ernstfall auch wirklich geleistet wird.

Altersvorsorge

Wie steht es um Ihre Altersvorsorge: Wie lange müssen bzw. wollen Sie arbeiten? Ihre Ziele erreichen Sie nur mit guter Planung und einer gesunden Balance zwischen jetzt leben und für später investieren.

Wie viel Sie investieren müssen, rechnen wir Ihnen gerne genau aus. Im nächsten Schritt klären wir mit Ihnen, welche Sparform und welche Art der Altersvorsorge (Riester, Rürup, Privatrente, betriebliche Altersvorsorge, Versorgungswerk, etc.) zu Ihnen passt. Nach transparenter Auswahl eines verlässlichen und stabilen Anbieters mit guter Renditeerwartung und moderaten Kosten ermitteln wir das zu Ihrer Risikoneigung passende Produkt (klassisch verzinst vs. fondsgebunden mit/ohne Garantien).

Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung Altersvorsorge, damit VorSORGE zur VorFREUDE wird. 🙂

Geldanlage

Ein „Vermögen“, größer oder kleiner, ist meistens hart erarbeitet. Entsprechend sorgfältig sollte es investiert werden! Börsenguru André Kostolany rät: „Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten!“

Als Investment-Profis helfen wir Ihnen beim Nachdenken mit unserer kostenlosen Beratung Geldanlage / Investment. Wir entwickeln mit Ihnen eine langfristig passende Anlagestrategie, z.B. einen Mix aus exzellenter Vermögensverwaltung, steueroptimierter Geldanlage im Versicherungsmantel oder als Beimischung Investments in Edelmetalle und Immobilien Investments.

Unsere Beratung

Kriterien eines guten Finanzberaters

Unabhängig
Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas “verkaufen” muss, um seine Miete bezahlen zu können.
Fachlich kompetent
Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit,Altersvorsorge und Investment.
Erfahrung
Wir bieten Ihnen insgesamt 40 Jahre Beratungserfahrung in der Beratung von Unternehmen und Verbrauchern, davon 23 Jahre in der Beratung von anspruchsvollen Kunden (siehe Zielgruppen) als unabhängige Finanzberater und Makler.
Vertrauenswürdig und verschwiegen
Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte als Christen, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen “gut” sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: “Leadership is what you do when no one’s watching.” Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das “leisten”.

Unser Beratungsansatz

Langfristig
Unsere Finanzberatung ist langfristig angelegt, d.h. wir begleiten unsere Kunden in allen Lebensphasen, die finanzielle Veränderungen mit sich bringen wie Studium, Berufsstart, Heirat, Geburt, Trennung und Scheidung, Ruhestandsplanung.
Nur eine langfristige persönliche Finanzplanung stellt die dauerhafte Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele sicher!
Unabhängig
Auswahl der geeigneten Gesellschaften / Produkte auf Basis unabhängiger Ratings (u.a. Produktqualität, wirtschaftliche Leistungsstärke, Kapitalverzinsung, Kostenstruktur, Marktrelevanz, Kundenzufriedenheit). Als unabhängige Versicherungsmakler vertreten wir die Interessen unserer Kunden. Versicherungsvertreter und Mehrfachagenten (z.B. viele Strukturvertriebe mit 3 Buchstaben) sind rechtlich dagegen verpflichtet, die Interessen von Versicherungsgesellschaften zu vertreten, arbeiten also nicht wirklich unabhängig!
Individuell
Sie erhalten eine maßgeschneiderte, individuelle Lösung, die wir selbst in Ihrer Situation so umsetzen würden (kein „Verkauf aus der Schublade“). Dazu gehört eine Analyse Ihrer jetzigen Lebenssituation und Ihres Risikotyps (siehe z.B. Risikoklassen Altersvorsorge), aber auch Ihrer Zukunftspläne.

Wir stellen uns vor

Dr. Berndt Schlemann

Volljurist mit Zusatzqualifikation im Steuerrecht. Zulassungen gem. § 34d GewO als Versicherungsmakler und § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler mit von der IHK anerkannter Sachkunde.

Seit 2005 berate ich anspruchsvolle Kunden (siehe Zielgruppen) als unabhängiger Finanzberater und Makler. Meine Spezialgebiete sind die Beratung zu privater Krankenversicherung, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit und steueroptimierte Altersvorsorge.

Von meiner Ausbildung her bin ich Volljurist mit zwei bayerischen Prädikatsexamen und Zusatzqualifikation im Steuerrecht. Natürlich besitze ich alle erforderlichen behördlichen Erlaubnisse und Zulassungen mit von der IHK anerkannter Sachkunde gem. § 34d GewO als Versicherungsmakler, § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler, § 34i GewO als Immobiliendarlehensvermittler und und § 34c Abs. 1 Nr. 1 und 2 GewO als Darlehensvermittler.

Die Kombination von Know-how in den Bereichen Finanzen, Recht und Steuern ist sehr hilfreich bei der ganzheitlichen Finanzberatung – und ziemlich selten wenn nicht einzigartig unter Finanzberatern!

Bereits seit 1989 bin ich beratend tätig, zunächst als Unternehmensberater, danach arbeitete ich ab 1991 als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht in Konzernen wie KPMG, Bayer, Ford und Mazda (dort als Leiter der deutschen und europäischen Rechtsabteilung).

Dank einer Vielzahl sehr guter Kundenbewertungen zähle ich seit Jahren zu den besten Finanzberatern Deutschlands.

Sebastian Weißschnur

Diplom-Kaufmann, Bachelor of Arts Business Administration (B.A.), Masterconsultant in Finance (IOFC), Fachwirt für Finanzberatung (IHK), Versicherungsfachwirt (IHK), Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), Honorarberater (DMA), Versicherungsfachmann (BWV), eingetragener Ausbilder der IHK zu Köln für Bürokaufleute und Kaufleute für Versicherungen und Finanzen.

Als Diplom-Kaufmann berate ich seit 2000 anspruchsvolle Kunden. Meine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Geldanlage / Investment und Risikovorsorge, insbesondere Altersvorsorge und Absicherung gegen Berufsunfähigkeit.

Durch zwischenzeitliche Tätigkeiten als Vorstandsreferent und Bereichsleiter Vertriebsmanagement eines großen Maklerpools konnte ich für die Kundenberatung nützliches zusätzliches Hintergrundwissen gewinnen.

Mein fachliches Know-How belegen z.B. von mir verfasste Fachbücher in den Bereichen Politikwissenschaft und Finanzwirtschaft, u.a. zum Thema „Finanzprodukte in Zeiten der Vertrauenskrise“ und zu Nahrungsmittelspekulationen (erschienen beim Verlag Springer VS unter dem Titel „Fundraising gegen Hungerkrisen“). Dieser Titel war nach Erscheinen für mehrere Wochen im Amazon Bestseller-Rang unter den TOP-10. Zahlreiche Fachverlage, wie z.B. Fondsexklusiv oder auch Fondsprofessionell, berichten über meine Publikationen. Medien fragen mich öfters als Interviewpartner für Fachthemen an, z.B. zur Geldanlage in Schwellenländern.

Meine Kunden schätzen meine Beratung seit langen Jahren und empfehlen mich aktiv weiter. Durch viele sehr gute Kundenbewertungen, z.B. bei dem Online-Bewertungsportal Whofinance, können Sie sich selbst ein Bild von meiner Servicequalität und Vertrauenswürdigkeit machen. Dank dieser Kundenbewertungen zähle ich seit Jahren zu den besten Finanzberatern Deutschlands.

Walter Benda

Sachverständiger für das Versicherungswesen, Bachelor Professional of Banking, Bankfachwirt, Fachwirt für Finanzberatung, Ausbildereignung, Fachberater für Finanzdienstleistungen, Versicherungsfachmann

2005 startete ich meine Karriere in der Finanzberatung als nebenberuflicher Mehrfachagent. Etwas später wurde ich hauptberuflich Versicherungsmakler, um meine Kunden wirklich unabhängig beraten zu können. Es folgten diverse Fortbildungen, Meistertitel, Studienabschlüsse etc. Es kamen Spezialisierungen hinzu, etwa der Honorarberater, der Ausbildungsschein und die besondere Qualifikation als Sachverständiger für das Versicherungswesen.

Ich biete Ihnen über 15 Jahre Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Mandanten. Auf mein Know-how greifen auch renommierte Medien regelmäßig zurück, von Fachartikeln und Interviews bis zu ganzen Sendungen zur Prime-Time.

Maximilian Böcking

Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann (IHK) mit Erlaubnissen nach §34 d und §34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO.

Seit 12 Jahren berate ich als unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler anspruchsvolle Privatkunden. Die Schwerpunkte meiner Beratung liegen im Bereich private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Absicherung von Berufsunfähigkeit bzw. Dienstunfähigkeit und der Beamtenversorgung. Bei der Beratung von (angehenden) Beamten kommen mir die Erfahrungen aus meinem Lehramtsstudium zugute.

Im Jahr 2008 habe ich die Ausbildung zum Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann bei der IHK abgeschlossen. Mit den behördliche Erlaubnissen als geprüfter Versicherungsfachmann IHK nach §34 d GewO und geprüfter Finanzanlagenvermittler IHK nach §34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO kann ich Kunden in Versicherungs- und Geldanlagefragen kompetent beraten.

Patrick Mini

Master of Science Business Administration, Bankbetriebswirt, Zulassungen gem. § 34d, 34f und 34i GewO.

Seit 2008 bin ich mit viel Leidenschaft und Herzblut in der Finanzberatung tätig um meinen Mandanten in jeder Lebenslage die passende Lösung bieten zu können. Meine Schwerpunkte liegen vor allem im Bereich der Privaten Krankenversicherung, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Sachversicherungen.

Von meiner Ausbildung her habe ich Bankbetriebswirtschaft bei einer deutschen Großbank studiert und anschließend ein Masterstudium in Business Administration absolviert. Im Anschluss daran war ich 5 Jahre lang als Manager in der Unternehmensberatung KPMG tätig. Die Leidenschaft zur Finanzberatung hat mich jedoch nie losgelassen, sodass ich während dieser Zeit schon immer einen ausgewählten Mandantenkreis in Ihren Versicherungs- und Finanzangelegenheiten begleitet habe.

Meine Mandanten empfehlen mich seit vielen Jahren aktiv weiter, da sie meine Ehrlichkeit, Offenheit und Zuverlässigkeit schätzen. Deswegen vertrauen auch immer mehr darauf, dass ich Sie in allen finanziellen Angelegenheiten durchs Leben begleite.

Uta Asmussen

Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Zulassungen gem. § 34d, 34f und 34i GewO.

Als Diplom-Sozialwissenschaftlerin bin ich seit 1985 im Vertrieb in Fach- und Führungsfunktionen in internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen tätig und bin seitdem für Sie, meine Kunden, da, um Sie umfassend zu betreuen.

Während meiner langjährigen Laufbahn war ich unter anderem für renommierte Pharmaunternehmen wie Gödecke und Boehringer tätig, um nach für mich bedeutsamen Stationen des Familienmanagements im Jahr 2005 in die Finanzdienstleistungsbranche zu wechseln. Hier sammelte ich profunde Erfahrungen als Maklerin und später Organisationsleiterin bei der Deutschen Bank, Swiss Life sowie der Allianz in der Kundenberatung und der Vertriebsablauforganisation. Meine fachlichen Schwerpunkte liegen in der betrieblichen Altersvorsorge, der Absicherung biometrischer Risiken, Immobiliardarlehensvermittlung und Finanzanlagenvermittlung.

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Moritz R.

10/02/2020 - Google

Meine im Folgenden beschriebenen Erfahrungen mit Hr. Dr. Schlemann beziehen sich auf den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung und einer privaten Krankenversicherung.Zu meiner Person: Ich bin 30 Jahre alt, männlich, MSc., Angestellter in der Softwareentwicklung, Partnerin beihilfeberechtigte Beamte. Bisher ohne Kinder, jedoch zukünftig durchaus vorstellbar.Anlass für den Abschluss der PKV war... mehr weniger

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Kriterien eines guten Finanzberaters

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Fachlich kompetent

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