Finanzberatung für Steuerberater: Wir wissen wie!Finanzberatung für Steuerberater

Finanzberatung für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte bieten wir mit einer steuerrechtlichen Zusatzqualifikation von Dr. Berndt Schlemann. Mit eigenem langjährigem „Big4 Hintergrund“ verstehen wir die Arbeit als StB ziemlich gut. Das ist eine wichtige Grundlage für eine fundierte und unabhängige Finanzberatung für Steuerberater und deren Mandanten. Alle Fragen rund um das Thema Versorgungswerk sind unsere Spezialität.

Finanzberatung für Steuerberater: Unsere besondere Expertise

Dr. Berndt Schlemann war früher selbst erfolgreich als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht tätig (u.a. KPMG, Bayer, Ford, Mazda, American Express). Mit langjähriger juristischer und steuerlicher Berufserfahrung bietet er als unabhängiger Finanzberater eine exklusive Kombination von Know-how für die Finanzberatung von Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten. Patrick Mini war ebenfalls erfolgreich als Manager bei KPMG in der Unternehmensberatung tätig.

Die Arbeit als Steuerberater und StBv ist uns aus diesen Tätigkeiten bestens bekannt. Zu den Mandaten unserer Finanzberatung für Steuerberater zählen auch Syndikus-Steuerberater und Steuerbevollmächtigte, die diese besondere Konstellation sehr schätzen.

Sie sind zusätzlich Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt? Dann interessieren Sie vielleicht auch unsere Seiten Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer oder Finanzberatung für Rechtsanwälte. Eine besondere Herausforderung ist dann die Auswahl des „richtigen Versorgungswerks“.

Im Fokus unserer Finanzberatung für Steuerberater stehen folgende Themen:

Absicherung der Arbeitskraft / Berufsunfähigkeitsversicherung für StB

• Beratung Berufsunfähigkeit – wie kann ich als StB berufsunfähig werden? Siehe dazu auch mehrere Fälle von Berufsunfähigkeit bei Steuerberatern auf unserer Seite Leistungsfälle Berufsunfähigkeit, insbesondere StB berufsunfähig nach Treppensturz (Wirbelbruch) und Steuerberater berufsunfähig durch Depressionen.

• Berufsunfähigkeitsrente vom Versorgungswerk – wann bzw. was leistet das Versorgungswerk bei BU?

• Ist eine Schwere Krankheiten Vorsorge eine sinnvolle Alternative zur BU?

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist die wichtigste Absicherung für Steuerberater, solange Sie noch auf Ihr Arbeitseinkommen angewiesen sind und sollte bei der Finanzberatung für Steuerberater unbedingt berücksichtigt werden.

Krankenversicherung als Steuerberater

• Beratung Krankenversicherung – sollte ich in die PKV wechseln? Kritische Fragen zur PKV. Was gibt es zu beachten, was sind wichtige Auswahlkriterien einer guten privaten Krankenversicherung?

• Gibt es vergünstigte Krankenversicherungstarife für StB und StBv, insbesondere beim Krankentagegeld?

• Versorgungswerk und Krankenversicherung: worauf ist zu achten (z.B: Anschlussheilbehandlung), welche Zuschüsse zahlt das Versorgungswerk in der Rente?

• Betriebliche Krankenversicherung: Mitarbeitermotivation zum Nulltarif!

Als Steuerberater können Sie sich in der Regel privat krankenversichern und sollten genug verdienen, um sich eine qualitativ gute medizinische Versorgung leisten zu können. Ob eine private Krankenversicherung für Sie sinnvoll ist, besprechen wir im Detail bei unserer Finanzberatung für Steuerberater.

Und keine Sorge: Wir beraten Sie wirklich unabhängig. Wir raten vom Wechsel in die PKV auch ab, sofern diese für Sie aktuell (dann ist ggf. zunächst ein Optionstarif zur Sicherung Ihres Gesundheitszustands sinnvoll) oder langfristig nicht die richtige Lösung ist.

Altersvorsorgeplanung für Steuerberater

• Beratung Altersvorsorge – wie plane ich meine Rente inkl. der Leistungen vom Versorgungswerk?

• Riester-Rente trotz Versorgungswerk – geht das?

• Basis-/Rüruprente: die ideale Steuersparlösung?

• Betriebliche Altersvorsorge für Angestellte und Praxispersonal – Vorteile / Nachteile?

• Altersrente vom Versorgungswerk: Vor- und Nachteile, machen freiwillige Einzahlungen Sinn?

• Versorgungswerk-Renten in Gefahr: was tun?

• Versorgungswerk-Renditecheck: wie rentabel ist die berufsständische Versorgung, z.B. beim Versorgungwerk der Steuerberater im Land NRW?

Vermeiden Sie bei Ihrer Altersvorsorge als wichtiger Teil der Finanzberatung für Steuerberater kostenintensive Experimente und verlassen Sie sich nicht nur aufs Versorgungswerk!

Geldanlage als Steuerberater und Steuerbevollmächtigter

• Überprüfung bestehender Investitionen (z.B. die beliebten Steuersparmodelle)

• Vermögensaufbau mit Fonds, Beteiligungen und Immobilien inkl. Steueroptimierung

Folgen Sie bei der Geldanlage bitte nicht (nur) einem ausgeprägten Steuerspartrieb, sondern planen Sie klug – gerne mit unserer Hilfe!

Weitere Beratungsfelder für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte

• Kanzleigründung und Kanzleifinanzierung (in Kooperation mit weiteren Spezialisten)

• Berufshaftpflichtversicherung für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte

Betreuung von Mandanten der Kanzlei

Empfehlen Sie uns gerne den Mandanten Ihrer Kanzlei! Wir bieten fundierte Beratung in den o.g. Bereichen, ggf. mehrsprachig (Englisch, Französisch, Spanisch- siehe International Clients). Gemeinsam mit Ihnen klären wir auch komplexe Finanzsituationen und entwickeln nachhaltige Lösungen bei Trennung und (Unternehmens-)Nachfolge, ggf. mit neutraler Mediation.