Fast alle unsere Beratungen finden inzwischen online statt – per Videomeeting über Microsoft Teams. Sie sehen dabei live unseren Bildschirm mit Vergleichsprogrammen, Tarifrechnern und Präsentationen, können jede Empfehlung Schritt für Schritt mitverfolgen und direkt nachfragen. Dafür brauchen Sie weder Spezialsoftware noch technisches Vorwissen: Ein Computer, Tablet oder Smartphone mit Internet und Browser genügt. Wir beraten auf diese Weise seit Jahren Mandanten in ganz Deutschland – und von Kalifornien bis Tokyo.
Das Wichtigste in Kürze
Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 6.100 Bewertungen.
Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.
So läuft Ihre Onlineberatung ab
Den Termin buchen Sie bequem online. Sobald Sie gebucht haben, wird automatisch ein Termin mit individuellem Microsoft-Teams-Link erstellt. Die Bestätigung landet in Ihrem Postfach – inklusive Kalendereintrag, den Sie mit einem Klick übernehmen. Zum vereinbarten Zeitpunkt öffnen Sie einfach den Link, und Sie sind im Meeting.
Während der Beratung teilen wir unseren Bildschirm: Sie verfolgen Tarifvergleiche, Bedingungen und Berechnungen in Echtzeit mit, statt am Ende nur ein fertiges PDF zu bekommen. Im Anschluss erhalten Sie wie immer eine schriftliche Zusammenfassung. Auf Wunsch holen wir das persönliche Kennenlernen später nach – nötig für eine fundierte Beratung ist es nicht.
Microsoft Teams – Sie brauchen nichts zu installieren
Wir setzen bewusst auf Microsoft Teams: volle Office-Integration, stabile Bild- und Tonqualität und eine datenschutzkonforme Infrastruktur. Für Sie ist die Teilnahme in jedem Fall kostenlos. So kommen Sie rein:
Im Browser – ohne Installation
Klicken Sie im Termin auf den Teams-Link und wählen Sie „In diesem Browser fortfahren“. Kein Konto, kein Download – Sie geben nur Ihren Namen ein und treten als Gast bei. Am besten funktioniert das mit Microsoft Edge oder Google Chrome.
Mit der Teams-App
Wer Teams ohnehin nutzt oder den vollen Funktionsumfang möchte, installiert die kostenlose Teams-App für Windows oder Mac. Ein Klick auf den Link öffnet das Meeting dann direkt in der App.
Am Smartphone oder Tablet
Für die Teilnahme unterwegs laden Sie die Teams-App für iOS oder Android. Auf dem Handy ist die App dem Browser klar überlegen – gerade beim Mitlesen unseres geteilten Bildschirms.
Nur Ton oder per Telefon
Sie möchten oder können kein Video nutzen? Dann nehmen wir die Beratung nur mit Tonübertragung vor. Sollte die Technik einmal klemmen, weichen wir unkompliziert auf ein normales Telefonat aus. Geben Sie uns dafür vorab bitte eine Telefonnummer durch, unter der wir Sie erreichen.
Was Sie technisch brauchen
Die Anforderungen sind bewusst niedrig: ein Gerät mit Internetzugang und ein aktueller Browser. Mikrofon und Kamera sind hilfreich, aber kein Muss – für reine Tonberatung reicht ein Headset oder das Telefon. Testen Sie Mikrofon und Lautsprecher idealerweise ein paar Minuten vor dem Termin; Teams bietet dafür eine Vorschau direkt vor dem Beitritt. Mehr braucht es nicht.
Datenschutz: Ihre Daten bleiben in der EU
Beim Thema Beratung geht es um sensible Angaben – Gesundheit, Einkommen, Lebenssituation. Entsprechend wichtig nehmen wir den Datenschutz. Wir nutzen Microsoft 365 in der europäischen Cloud. Mit der Ende Februar 2025 abgeschlossenen EU Data Boundary speichert und verarbeitet Microsoft die Kundendaten und pseudonymisierten personenbezogenen Daten für seine Kerndienste – einschließlich Microsoft 365 und Teams – innerhalb der EU- und EFTA-Regionen. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrags nach Art. 28 DSGVO. So bleibt die Beratung bequem und steht gleichzeitig auf einem soliden datenschutzrechtlichen Fundament.
Onlineberatung – das sagen unsere Mandanten
Dass auch ohne persönliches Treffen Vertrauen entsteht, lesen Sie in unseren aktuellen Kundenbewertungen. Eine sehr große Zahl von Mandanten haben wir komplett online beraten – zu deren voller Zufriedenheit, ohne sie zuvor persönlich kennengelernt zu haben. Versuchen Sie es selbst!
Beratungsschwerpunkt PKV. Unkomplizierte Terminvereinbarung, die Beratung lief online. Zu jedem Termin wird eine detaillierte Zusammenfassung erstellt. Professionell und kompetent durch Herrn Dr. Schlemann, Anliegen wurden zuverlässig und zeitnah bearbeitet. Vielen Dank!
Philipp D. bei Google
Bitte bereiten Sie Ihren Termin vor
Worum es bei den beiden Schwerpunkten geht, lesen Sie auf unseren Themenseiten zur privaten Krankenversicherung und zur Berufsunfähigkeitsversicherung.
Häufige Fragen zur Onlineberatung
Brauche ich ein Microsoft-Konto für die Onlineberatung?
Nein. Sie treten dem Teams-Meeting im Browser als Gast bei – nur Ihr Name genügt. Ein Microsoft-Konto ist nicht erforderlich.
Muss ich Software installieren?
Nein, der Browser reicht. Die Teams-App ist optional und nur für mehr Komfort gedacht – am Smartphone empfehlen wir sie allerdings.
Funktioniert die Beratung auch am Handy?
Ja, über die kostenlose Teams-App für iOS und Android. Für längeres Mitlesen unseres geteilten Bildschirms ist ein größerer Bildschirm aber angenehmer.
Wie bekomme ich den Link zum Termin?
Mit der Buchung wird der Termin automatisch erstellt; die Einladung mit Teams-Link kommt per E-Mail samt Kalendereintrag, den Sie direkt übernehmen können.
Sind meine Daten sicher?
Wir arbeiten mit Microsoft 365 in der EU-Cloud; die Daten bleiben innerhalb der EU/EFTA. Grundlage ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO.
Geht die Beratung noch über Skype oder TeamViewer?
Nein. Wir haben uns auf Microsoft Teams festgelegt – das ist für alle Beteiligten am einfachsten. Skype wurde von Microsoft 2025 ohnehin eingestellt.
Was, wenn meine Technik nicht mitspielt?
Kein Problem: Wir weichen auf ein normales Telefonat aus. Hinterlegen Sie dazu vorab bitte Ihre Telefonnummer, damit wir Sie zur Not direkt anrufen können.
Fazit
Onlineberatung per Microsoft Teams ist für die allermeisten Mandanten der bequemste Weg: kein Anfahrtsweg, freie Terminwahl, volle Transparenz durch den geteilten Bildschirm – und das datenschutzkonform aus der EU-Cloud. Probieren Sie es aus.
