Themenwolke ErwartungenUm Sie optimal beraten zu können, ist es wichtig, Ihre persönlichen Erwartungen zur Finanzberatung zu kennen.

Ihre Erwartungen zur Finanzberatung

Wie müsste unsere Beratung sein, damit Sie hinterher rundherum zufrieden sind?

  • Art der Beratung: umfassender Finanzcheck oder nur einzelne Themen?
  • Art des Ergebnisses: viele Details oder lieber mehr Überblick – oder beides?
  • Was haben Sie bislang für Erfahrungen mit Finanzberatung?
    – was gefiel Ihnen dabei gut?
    – was ging Ihnen auf die Nerven?
  • usw.

Unsere Erwartungen zur Finanzberatung

Auch wir haben Erwartungen zur Finanzberatung und zu einer möglichen Zusammenarbeit, um Sie optimal beraten zu können:

  • Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit (z.B. Termine einhalten und emails zeitnah beantworten) – wünschen Sie sich sicher auch von uns. Wenn Prioritäten sich ändern oder Sie gerade keine Zeit haben, dann geben Sie einfach kurz Bescheid. Sonst ist es für uns manchmal schwierig einzuschätzen, ob wir Ihnen mit einer Erinnerung helfen (in moderatem Maß machen wir das gerne), oder ob wir Ihnen damit auf die Nerven gehen – denn dazu haben wir weder Zeit noch Lust.
  • Vertrauen – uns ist wichtig, dass unsere Kunden erkennen, dass sie uns vertrauen können! Sie selbst bleiben natürlich “im Fahrersitz” und treffen Ihre Entscheidungen. Sehen Sie unseren Rat wie ein Navigationssystem, das Ihnen die optimale Route vorschlägt, um Ihr Ziel zu erreichen.
  • Wenn Sie – wie erfreulicherweise fast alle unserer Kunden – mit unserer Beratung rundherum zufrieden sind (und nur dann), wünschen wir uns
    aktives Weiterempfehlen an Menschen in Ihrem Umfeld, die ebenfalls von einer guten Beratung profitieren können
    gute Online-Bewertungen
  • Eine gemeinsame Entscheidung über eine Zusammenarbeit am Ende eines ersten Kennenlerntermins:
    – passen wir zu Ihnen als Berater?
    – passen Sie zu uns als Kunde(n)?

Sind diese Erwartungen zur Finanzberatung geklärt, sollte einer für Sie individuell hilfreichen unabhängigen Finanzberatung und einer langfristig angelegten fruchtbaren Zusammenarbeit nichts im Wege stehen.