Themenwolke Erwartungen zur Finanzberatung

Erwartungen zur FinanzberatungUm Sie optimal beraten zu können, ist es wichtig, Ihre persönlichen Erwartungen zur Finanzberatung zu kennen. Diese wichtige Frage als Grundlage für eine langfristige fruchtbare Zusammenarbeit klären wir gemeinsam mit Ihnen gleich am Anfang des ersten Termins.

Ihre Erwartungen zur Finanzberatung

Wie müsste unsere Beratung sein, damit Sie hinterher rundherum zufrieden sind?

  • Art der Beratung: Umfassender Finanzcheck oder nur einzelne Themen?
  • Art des Ergebnisses: Viele Details oder lieber mehr Überblick – oder beides?
  • Was sind die wichtigsten Fragen, die Sie gerne geklärt hätten?
  • Wie wichtig ist Ihnen eine unabhängige Beratung?
  • Was haben Sie bislang für Erfahrungen mit Finanzberatung?
    – was gefiel Ihnen dabei gut?
    – was hat Sie gestört?
  • usw.

Unsere Erwartungen zur Finanzberatung

Auch wir haben Erwartungen zur Finanzberatung und zu einer möglichen Zusammenarbeit, um Sie optimal beraten zu können:

  • Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit (z.B. Termine einhalten und emails zeitnah beantworten) – das wünschen Sie sich sicher auch von uns. Fehlen diese Qualitäten bzw. Softskills auf Ihrer Seite, können wir Sie nicht vernünftig beraten. Wenn Prioritäten sich ändern oder Sie gerade keine Zeit haben, dann geben Sie einfach kurz Bescheid. Sonst ist es für uns schwierig einzuschätzen, ob wir Ihnen mit einer Erinnerung helfen (in moderatem Maß machen wir das gerne), oder ob wir Ihnen damit auf die Nerven gehen – denn dazu haben wir weder Zeit noch Lust und Sie vermutlich auch nicht.
  • Vertrauen: Uns ist wichtig, dass unsere Kunden erkennen, dass wir fachlich kompetent sind und sie uns vertrauen können! Sie selbst bleiben natürlich “im Fahrersitz” und treffen Ihre Entscheidungen. Sehen Sie unseren Rat wie ein Navigationssystem, das Ihnen die optimale Route vorschlägt, um Ihre Ziele zu erreichen.
  • Wenn Sie – wie erfreulicherweise fast alle unserer Kunden – mit unserer Beratung rundherum zufrieden sind (und nur dann), wünschen wir uns
    aktives Weiterempfehlen an Menschen in Ihrem Umfeld, die ebenfalls von einer guten Beratung profitieren können
    gute Online-Bewertungen (bewusst im Plural, Sie können den Text Ihrer Bewertung, idealerweise in etwas modifzierter Form, für mehrere Bewertungsportale verwenden
  • Eine gemeinsame verbindliche Entscheidung über eine Zusammenarbeit am Ende eines ersten Kennenlerntermins:
    – passen wir zu Ihnen als Berater?
    – passen Sie zu uns als Kunde?

Weshalb ist die Entscheidung für eine Zusammenarbeit am Ende des ersten Termins wichtig? Wir gehen als Versicherungsmakler immer erst in Vorleistung, nehmen uns Zeit für Sie, beantworten Ihre Fragen, Sie erhalten eine ausführliche Zusammenfassung des Gesprächs mit detaillierten Vergleichen usw.. Unser ökonomischer Nutzen in Form der Maklercourtage (siehe Kosten unserer Beratung) entsteht erst, wenn wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr “Problem” gefunden haben, z.B. eine neue Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge oder Geldanlage. Damit die Zusammenarbeit für beide Seiten fair ist, wollen wir uns darauf verlassen können, dass wir die nächsten Schritte des Umsetzens dann auch mit Ihnen gemeinsam gehen.

Sind diese beiderseitigen Erwartungen zur Finanzberatung als verbindliche Grundlage geklärt, sollte einer langfristig angelegten fruchtbaren Zusammenarbeit nichts im Wege stehen.

Wichtig: Sollten Ihre oder unsere Erwartungen nicht realisierbar sein, lehnen wir ggf. auch ein Mandat ab. Insbesondere eine “verbindliche Kommunikation” ist uns sehr wichtig. Werden mehrere unserer emails nicht beantwortet, dann führt dies ggf. zur Beendigung der Zusammenarbeit.

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