Themenwolke Erwartungen zur Finanzberatung

Erwartungen zur FinanzberatungUm Sie optimal beraten zu können, ist es wichtig, Ihre persönlichen Erwartungen zur Finanzberatung zu kennen. Natürlich haben wir ganz offen gesagt auch eigene Erwartungen an Sie. Diese Grundlagen für eine langfristige fruchtbare Zusammenarbeit klären wir gemeinsam mit Ihnen gleich am Anfang des ersten Termins.

Ihre Erwartungen

Erwartungen zur Finanzberatung

Wie muss unsere Beratung sein, damit Sie rundherum zufrieden sind?

  • Art der Beratung: Umfassender Finanzcheck oder nur einzelne Themen?
  • Art des Ergebnisses: Viele Details oder lieber mehr Überblick – oder beides?
  • Wie wichtig ist Ihnen eine unabhängige Beratung?
  • Was haben Sie bislang für Erfahrungen mit Finanzberatung?
    – was gefiel Ihnen dabei gut?
    – was hat Sie gestört?
  • Was sind die wichtigsten Fragen, die Sie gerne geklärt hätten?
  • Usw.

Unsere Erwartungen zur Finanzberatung

Auch wir haben Erwartungen zur Finanzberatung und einer gut funktionierenden Zusammenarbeit:

  1. Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit (z.B. Termine einhalten und emails zeitnah beantworten) – das wünschen Sie sich sicher auch von uns. Fehlen diese Qualitäten bzw. Softskills, können wir Sie nicht vernünftig beraten. Wenn Prioritäten sich ändern oder Sie gerade keine Zeit haben, dann geben Sie einfach kurz Bescheid. Sonst ist es für uns schwierig einzuschätzen, ob wir Ihnen mit einer Erinnerung helfen (in moderatem Maß machen wir das gerne), oder ob wir Ihnen damit auf die Nerven gehen – denn dazu haben wir weder Zeit noch Lust und Sie vermutlich auch nicht.
    Ihre Verbindlichkeit in der Kommunikation ist im weiteren Verlauf einer Zusammenarbeit auch für Sie selbst wichtig. Wenn der „Ball“ in Ihrem Feld ist, verlassen wir uns meistens auf Ihre Eigenverantwortung. Wir erinnern / „nerven“ nur selten!
  2. Vertrauen: Uns ist wichtig, dass unsere Kunden erkennen, dass wir fachlich kompetent und vertrauenswürdig sind! Sehen Sie unseren Rat wie ein Navigationssystem, das Ihnen die optimale Route vorschlägt, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie selbst bleiben natürlich „im Fahrersitz“ und treffen Ihre Entscheidungen. Wenn wir Ihnen „links abbiegen“ empfehlen freuen wir uns allerdings schon, wenn Sie unserem Rat dann auch folgen.
  3. Wertschätzung unserer Dienstleistung: Wir sind – spezialisierte – Dienstleister und nehmen uns gerne Zeit für Sie. Wir sind keine Dienstboten, Versicherungsfuzzis, Versicherungsheinis oder ähnliches, die z.B. auf Zuruf ein Angebot schicken und dann devot auf eine Reaktion warten. Wir gehen respektvoll mit der Zeit unserer Kunden um und versuchen ihnen im Rahmen unserer Kernkompetenzen Arbeit abzunehmen, erwarten das aber auch umgekehrt. Die von uns gebotene Kombination finanzieller, rechtlicher und steuerlicher Expertise werden Sie woanders kaum finden.
  4. Wenn Sie (wie erfreulicherweise fast alle unserer Kunden) mit unserer Beratung rundherum zufrieden sind (und nur dann), wünschen wir uns von Ihnen:
    a) Aktives Weiterempfehlen an Menschen in Ihrem Umfeld, die ebenfalls von einer guten Beratung profitieren können. Ihre Familie, Freunde, Kollegen, Bekannten usw. werden Ihnen dafür dankbar sein. Ziehen Sie den Kreis der „Beratungsbedürftigen“ nicht zu klein. Wir erleben immer wieder, wie viele Menschen sich ihrer finanziellen Defizite noch nicht einmal bewusst sind. Und wie beim Check-up durch den Arzt ist es für Ihr Umfeld auch dann ein großer Nutzen, wenn wir bestätigen, dass jemand alles richtig gemacht hat.
    b) Gute Online-Bewertungen, bewusst im Plural – Sie können den Text Ihrer Bewertung (idealerweise in etwas modifzierter Form) ohne weiteres für mehrere Bewertungsportale verwenden.
  5. Eine gemeinsame verbindliche Entscheidung über eine Zusammenarbeit am Ende des ersten Kennenlerntermins:
    a) Passen wir zu Ihnen als Berater? Können wir Ihre Erwartungen erfüllen?
    b) Passen Sie zu uns als Kunde? Neben der oben beschriebenen Wertschätzung unserer Dienstleistung muss auch die Chemie stimmen. Schließlich soll die Zusammenarbeit beiden Seiten ja auch Freude machen!

Weshalb ist die Entscheidung für eine Zusammenarbeit am Ende des ersten Termins wichtig? Wir gehen als Versicherungsmakler immer erst in Vorleistung, nehmen uns Zeit für Sie, beantworten Ihre Fragen, Sie erhalten eine ausführliche Zusammenfassung des Gesprächs mit detaillierten Vergleichen usw.. Unser ökonomischer Nutzen in Form der Maklercourtage (siehe Kosten unserer Beratung) entsteht erst, wenn wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr „Problem“ gefunden haben. Damit die Zusammenarbeit für beide Seiten fair ist, wollen wir uns darauf verlassen können, dass wir die nächsten Schritte des Umsetzens dann auch mit Ihnen gemeinsam gehen.

Die verbindliche Klärung der beiderseitigen Erwartungen zur Finanzberatung ist die solide Grundlage für eine langfristige fruchtbare Zusammenarbeit.Erwartungen Finanzberatung

Wichtig: Sollten Ihre oder unsere Erwartungen nicht realisierbar sein, lehnen wir ein Mandat ab bzw. legen es ggf. nieder. Insbesondere eine verbindliche Kommunikation und die Wertschätzung unserer Dienstleistung sind uns ausgesprochen wichtig! Werden unsere emails mehrfach nicht beantwortet, kann dies z.B. zur Beendigung der Zusammenarbeit führen.


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