Wir beraten besser – sagen unsere Kunden!

Als inhabergeführte unabhängige Finanzberatung gehören wir mit rund 2.700 Top-Kundenbewertungen zu den bestbewerteten Finanzberatern Deutschlands ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ und werden von Finanztip empfohlen. Wir beraten anspruchsvolle Kunden, darunter viele Kammerberufe mit Versorgungswerk wie Ärzte oder Rechtsanwälte, bundesweit per Online-Beratung.

„Was wir tun, machen wir richtig gut. Was wir nicht richtig gut machen, tun wir nicht.“ (Dr. B. Schlemann)

Wir stellen uns vor

Sicherheitsbeauftragter Emil

Emil

Sicherheitsbeauftragter

Diplom-Spürnase

Spezialgebiete: Aufspüren unzutreffender Gesundheitsangaben, Verfolgung von Einbrechern und Website-Dieben, Leckerli ergattern, netten Menschen auf den Schoß springen. 🐕‍🦺

Unsere Beratung

Kriterien eines guten Finanzberaters

  • Unabhängig

    Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas “verkaufen” muss, um seine Miete bezahlen zu können.

  • Erfahrung

    Wir bieten Ihnen insgesamt 40 Jahre Beratungserfahrung in der Beratung von Unternehmen und Verbrauchern, davon 23 Jahre in der Beratung von anspruchsvollen Kunden (siehe Zielgruppen) als unabhängige Finanzberater und Makler.

  • Vertrauenswürdig und verschwiegen

    Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen “gut” sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: “Leadership is what you do when no one’s watching.” Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das “leisten”.

Unser Beratungsansatz

  • Langfristig

    Unsere Finanzberatung ist langfristig angelegt, d.h. wir begleiten unsere Kunden in allen Lebensphasen, die finanzielle Veränderungen mit sich bringen wie Studium, Berufsstart, Heirat, Geburt, Trennung und ScheidungRuhestandsplanung.

    Nur eine langfristige persönliche Finanzplanung stellt die dauerhafte Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele sicher!

  • Unabhängig

    Auswahl der geeigneten Gesellschaften / Produkte auf Basis unabhängiger Ratings (u.a. Produktqualität, wirtschaftliche Leistungsstärke, Kapitalverzinsung, Kostenstruktur, Marktrelevanz, Kundenzufriedenheit). Als unabhängige Versicherungsmakler vertreten wir die Interessen unserer Kunden. Versicherungsvertreter und Mehrfachagenten (z.B. viele Strukturvertriebe mit 3 Buchstaben) sind rechtlich dagegen verpflichtet, die Interessen von Versicherungsgesellschaften zu vertreten, arbeiten also nicht wirklich unabhängig!

  • Individuell

    Sie erhalten eine maßgeschneiderte, individuelle Lösung, die wir selbst in Ihrer Situation so umsetzen würden (kein „Verkauf aus der Schublade“). Dazu gehört eine Analyse Ihrer jetzigen Lebenssituation und Ihres Risikotyps (siehe z.B. Risikoklassen Altersvorsorge), aber auch Ihrer Zukunftspläne.

Sollten Sie sich fragen, wo Sie besser aufgehoben sind, bei einem großen Finanzvertrieb oder bei uns, dann lesen Sie das „Karl-May-Prinzip„.

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Mit unserer unabhängigen Beratung kommen Sie einfacher, sicherer und schneller ans Ziel, als mit langem Recherchieren. Das bestätigen unsere Kunden in geprüften Erfahrungsberichten bei Finanztip. Buchen Sie über diesen Link jetzt Ihren kostenlosen Online-Beratungstermin.