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3.100+
Top-Kundenbewertungen
7.000+
Erfolgreiche Beratungen
100+
Jahre Beratungserfahrung

Wir sind eine 2005 gegründete, bundesweit tätige unabhängige Finanzberatung aus Köln. Unsere Spezialgebiete: Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge und Geldanlage. Wir haben den Anspruch, die qualitativ führende Finanzberatung Deutschlands für private Vorsorge anspruchsvoller Kunden zu sein. Wir werden von Finanztip empfohlen und gehören zu den bestbewerteten Finanzberatern Deutschlands.

Geschäftsführer und Finanzberater Dr. Berndt Schlemann

Dr. jur. Berndt Schlemann

Geschäftsführer
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Geldanlage
Leiter Vertrieb und Finanzberatung Patrick Mini

Patrick Mini

Finanzberater, Leiter Vertrieb
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Geldanlage, Sachversicherungen
Finanzberaterin Ulrike Birnbach

Ulrike Birnbach

Finanzberaterin, Firmenkundenberaterin
Berufsunfähigkeit, private und betriebliche Krankenversicherung, private und betriebliche Altersvorsorge
Finanzberater Felix Czekalla

Felix Czekalla

Finanzberater
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge.
Finanzberaterin Tina Marquart

Tina Marquart

Finanzberaterin, Spezialistin Heilberufe
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Finanzierung.
Leiterin Innendienst Uta Asmussen

Uta Asmussen

Leiterin Innendienst
Kundenbetreuung, Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Sachversicherungen.
Peter Lebek

Peter Lebek

Kaufmännischer Leiter
kaufmännische Anliegen inkl. Finanzbuchhaltung und Steuern, HR Themen wie Bewerbungen und Karriereplanung.
Dr. Elisabeth Schlemann

Dr. med. Elisabeth Schlemann

Gesellschaftsärztin
Medizinische Fragen bei der Absicherung von Gesundheitsrisiken (private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung, etc.).
Elmar Konrath

Elmar Konrath

Externer Kooperationspartner
Baufinanzierung, Finanzierung Immobilienkauf, Immobilienfinanzierung, Anschlussfinanzierung, Prolongation, Forward-Darlehen.
Team: Emil Sicherheitschef

Emil

Sicherheitschef, Diplom-Spürnase
Aufspüren von Fehlern bei Gesundheitsangaben, Verfolgung von Website-Dieben, Leckerli schnappen.

Kriterien eines guten Finanzberaters

Unabhängig

Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas „verkaufen“ muss, um seine Miete bezahlen zu können.

Fachlich kompetent

Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Investment.

Vertrauenswürdig und verschwiegen

Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen „gut“ sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: „Leadership is what you do when no one’s watching.“ Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das „leisten“.

Erfahrung

Zusammen bieten wir Ihnen über 100 Jahre Beratungserfahrung. Anspruchsvolle Kunden wissen das zu schätzen.

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