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3.900+
Top-Kundenbewertungen
7.000+
Erfolgreiche Beratungen
150+
Jahre Beratungserfahrung

Wir sind eine der qualitativ führenden unabhängigen Finanzberatungen Deutschlands. Seit 2005 beraten wir von Köln aus online bundesweit anspruchsvolle Kunden, darunter viele Kammerberufe wie Ärzte oder Rechtsanwälte. Wir werden von Finanztip empfohlen und gehören mit über 3.900 Top-Kundenbewertungen zu den bestbewerteten Finanzberatern Deutschlands. Unsere Spezialgebiete: Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge und Geldanlage.

Dr. jur. Berndt Schlemann

Geschäftsführer
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Geldanlage.

Patrick Mini

Senior Finanzberater, Leiter Vertrieb
Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Geldanlage, Sachversicherungen.

Ulrike Birnbach

Finanzberaterin, Firmenberaterin
Berufsunfähigkeit, private und betriebliche Krankenversicherung, private und betriebliche Altersvorsorge.

Felix Czekalla

Finanzberater, Wirtschaftsjurist
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Investment.
Peter Kurz

Peter Kurz

Finanzberater, Produktmanager
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, Kammermitglieder

Kai Stecker

Finanzberater
Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit.

Andreas Thiessen

Finanzberater, Produktmanager
Sachversicherungen, Berufsunfähigkeit

Uta Asmussen

Leiterin Innendienst
Kundenbetreuung, Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Sachversicherungen.

Peter Lebek

Kaufmännischer Leiter
kaufmännische Anliegen inkl. Finanzbuchhaltung und Steuern, HR Themen wie Bewerbungen und Karriereplanung.

Dr. med. Elisabeth Schlemann

Gesellschaftsärztin
Medizinische Fragen bei der Absicherung von Gesundheitsrisiken: private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung, etc.

Elmar Konrath

Externer Kooperationspartner
Baufinanzierung, Finanzierung Immobilienkauf, Immobilienfinanzierung, Anschlussfinanzierung, Prolongation, Forward-Darlehen.
Team: Emil Sicherheitschef

Emil

Sicherheitschef, Diplom-Spürnase
Aufspüren von Fehlern bei Gesundheitsangaben, Verfolgung von Website-Dieben, Leckerli schnappen.

Kriterien eines guten Finanzberaters

Unabhängig

Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas „verkaufen“ muss, um seine Miete bezahlen zu können.

Fachlich kompetent

Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Investment.

Vertrauenswürdig und verschwiegen

Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen „gut“ sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: „Leadership is what you do when no one’s watching.“ Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das „leisten“.

Erfahrung

Zusammen bieten wir Ihnen über 100 Jahre Beratungserfahrung. Anspruchsvolle Kunden wissen das zu schätzen.

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Wir suchen talentierte Mitarbeiter

Wir arbeiten 100% remote mit Büro in Köln.

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