Wir stellen uns vor

Unsere Beratung

Kriterien eines guten Finanzberaters

  • Unabhängig

    Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas “verkaufen” muss, um seine Miete bezahlen zu können.

  • Erfahrung

    Wir bieten Ihnen insgesamt 40 Jahre Beratungserfahrung in der Beratung von Unternehmen und Verbrauchern, davon 23 Jahre in der Beratung von anspruchsvollen Kunden (siehe Zielgruppen) als unabhängige Finanzberater und Makler.

  • Vertrauenswürdig und verschwiegen

    Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte als Christen, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen “gut” sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: “Leadership is what you do when no one’s watching.” Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das “leisten”.

Unser Beratungsansatz

  • Langfristig

    Unsere Finanzberatung ist langfristig angelegt, d.h. wir begleiten unsere Kunden in allen Lebensphasen, die finanzielle Veränderungen mit sich bringen wie Studium, Berufsstart, Heirat, Geburt, Trennung und ScheidungRuhestandsplanung.

    Nur eine langfristige persönliche Finanzplanung stellt die dauerhafte Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele sicher!

  • Unabhängig

    Auswahl der geeigneten Gesellschaften / Produkte auf Basis unabhängiger Ratings (u.a. Produktqualität, wirtschaftliche Leistungsstärke, Kapitalverzinsung, Kostenstruktur, Marktrelevanz, Kundenzufriedenheit). Als unabhängige Versicherungsmakler vertreten wir die Interessen unserer Kunden. Versicherungsvertreter und Mehrfachagenten (z.B. viele Strukturvertriebe mit 3 Buchstaben) sind rechtlich dagegen verpflichtet, die Interessen von Versicherungsgesellschaften zu vertreten, arbeiten also nicht wirklich unabhängig!

  • Individuell

    Sie erhalten eine maßgeschneiderte, individuelle Lösung, die wir selbst in Ihrer Situation so umsetzen würden (kein „Verkauf aus der Schublade“). Dazu gehört eine Analyse Ihrer jetzigen Lebenssituation und Ihres Risikotyps (siehe z.B. Risikoklassen Altersvorsorge), aber auch Ihrer Zukunftspläne.

Qualitätssicherung

Überzeugen sie sich selbst von unserer Qualität

Deutsche Gesellschaft für strategische Finanzplanung e.V.

Maklerforum Köln

Sollten Sie sich fragen, wo Sie besser aufgehoben sind, bei einem großen Finanzvertrieb oder bei uns, dann lesen Sie das „Karl-May-Prinzip„.