Wir sind eine 2005 gegründete, bundesweit tätige unabhängige Finanzberatung aus Köln. Unsere Spezialgebiete: Absicherung gegen Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge und Geldanlage. Wir haben den Anspruch, die qualitativ führende Finanzberatung Deutschlands für private Vorsorge anspruchsvoller Kunden zu sein. Wir werden von Finanztip empfohlen und gehören zu den bestbewerteten Finanzberatern Deutschlands.
Dr. jur. Berndt Schlemann
Patrick Mini
Ulrike Birnbach
Tina Marquart
Uta Asmussen
Peter Lebek
Dr. med. Elisabeth Schlemann
Elmar Konrath
Emil
Kriterien eines guten Finanzberaters
Unabhängig
Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas „verkaufen“ muss, um seine Miete bezahlen zu können.
Fachlich kompetent
Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Investment.
Vertrauenswürdig und verschwiegen
Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen „gut“ sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: „Leadership is what you do when no one’s watching.“ Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das „leisten“.
Erfahrung
Zusammen bieten wir Ihnen über 100 Jahre Beratungserfahrung. Anspruchsvolle Kunden wissen das zu schätzen.
