Vorstellung / Über uns: Auswahlkriterien für gute Finanzberater

Wir stellen uns vor

Dr. Berndt Schlemann

Geschäftsführer

Volljurist mit Zusatzqualifikation im Steuerrecht. Zulassungen gem. § 34d GewO als Versicherungsmakler und § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler mit von der IHK anerkannter Sachkunde.

Spezialgebiete: Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge

Sebastian Weißschnur

Senior-Finanzberater

Diplom-Kaufmann, Bachelor of Arts Business Administration (B.A.), Graduation certificate in Economics (Harvard Business School), Masterconsultant in Finance (IOFC), Fachwirt für Finanzberatung (IHK), Versicherungsfachwirt (IHK), Honorarberater (DMA), eingetragener Ausbilder der IHK zu Köln für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen.

Spezialgebiete: Geldanlage, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge

Ulrike Birnbach

Finanzberaterin

Spezialistin für Betriebliche Altersvorsorge (DVA); Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK); Zulassungen gem. § 34d GewO als Versicherungsvermittler, § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler, §34i GewO als Immobiliardarlehensvermittler mit von der IHK anerkannter Sachkunde; Staatlich geprüfte Biotechnikerin

Spezialgebiete:Berufsunfähigkeit, betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung, private Altersvorsorge

Patrick Mini

Finanzberater

Master of Science Business Administration, Bankbetriebswirt, Zulassungen gem. § 34d GewO als Versicherungsvermittler, § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler, §34i GewO als Immobiliardarlehensvermittler mit von der IHK anerkannter Sachkunde.

Spezialgebiete: Private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Sachversicherungen.

Thomas Greven

Finanzberater

Diplom-Ökonom Wirtschaftswissenschaft, Zulassungen gemäß § 34d Abs. 1 GewO als Versicherungsmakler, § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler, § 34c GewO als Immobilienmakler und Bauspardarlehensvermittler und § 34i GewO als Immobiliendarlehensvermittler mit von der IHK anerkannter Sachkunde.

Spezialgebiete: Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Private Krankenversicherung, Geldanlage.

Uta Asmussen

Innendienst

Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann (IHK) mit Erlaubnissen nach §34 d und §34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO.

Spezialgebiete: Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Altersvorsorge, Sachversicherungen, Kundenbetreuung

Elmar Konrath

Freier Baufinanzierungsspezialist – Kooperationspartner

Dipl.-Volkswirt, Bankkaufmann.

Spezialgebiete: Baufinanzierung, Immobilienfinanzierung, Finanzierung Immobilienkauf, Anschlussfinanzierung, Prolongation, Forward-Darlehen

Dr. med. Elisabeth Schlemann

Gesellschaftsärztin

Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Emil

Sicherheitsbeauftragter

Diplom-Spürnase

Spezialgebiete: Aufspüren unzutreffender Gesundheitsangaben, Verfolgung von Einbrechern und Website-Dieben, Leckerli ergattern, netten Menschen auf den Schoß springen. 🐕‍🦺

Unsere Beratung

Kriterien eines guten Finanzberaters

Unabhängig
Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas “verkaufen” muss, um seine Miete bezahlen zu können.
Fachlich kompetent
Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit,Altersvorsorge und Investment.
Erfahrung
Wir bieten Ihnen insgesamt 40 Jahre Beratungserfahrung in der Beratung von Unternehmen und Verbrauchern, davon 23 Jahre in der Beratung von anspruchsvollen Kunden (siehe Zielgruppen) als unabhängige Finanzberater und Makler.
Vertrauenswürdig und verschwiegen
Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen “gut” sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: “Leadership is what you do when no one’s watching.” Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das “leisten”.

Unser Beratungsansatz

Langfristig
Unsere Finanzberatung ist langfristig angelegt, d.h. wir begleiten unsere Kunden in allen Lebensphasen, die finanzielle Veränderungen mit sich bringen wie Studium, Berufsstart, Heirat, Geburt, Trennung und Scheidung, Ruhestandsplanung.
Nur eine langfristige persönliche Finanzplanung stellt die dauerhafte Erfüllung Ihrer Wünsche und Ziele sicher!
Unabhängig
Auswahl der geeigneten Gesellschaften / Produkte auf Basis unabhängiger Ratings (u.a. Produktqualität, wirtschaftliche Leistungsstärke, Kapitalverzinsung, Kostenstruktur, Marktrelevanz, Kundenzufriedenheit). Als unabhängige Versicherungsmakler vertreten wir die Interessen unserer Kunden. Versicherungsvertreter und Mehrfachagenten (z.B. viele Strukturvertriebe mit 3 Buchstaben) sind rechtlich dagegen verpflichtet, die Interessen von Versicherungsgesellschaften zu vertreten, arbeiten also nicht wirklich unabhängig!
Individuell
Sie erhalten eine maßgeschneiderte, individuelle Lösung, die wir selbst in Ihrer Situation so umsetzen würden (kein „Verkauf aus der Schublade“). Dazu gehört eine Analyse Ihrer jetzigen Lebenssituation und Ihres Risikotyps (siehe z.B. Risikoklassen Altersvorsorge), aber auch Ihrer Zukunftspläne.