Claudia Pikarski

Vorstellung - Porträt Dipl. Kfm. Sebastian Weissschnur

Dipl.-Kfm. S. Weißschnur

Vorstellung Unabhängige Finanzberatung - Dr. Berndt Schlemann

Dr. Berndt Schlemann

Für Eilige geht’s hier direkt zur persönlichen Vorstellung unserer Finanzberater:

Sie suchen einen unabhängigen, fachlich kompetenten, erfahrenen und vertrauenswürdigen Finanzberater? Finanzberater gibt es viele. Viele davon nennen sich unabhängig. Und nur ganz wenige davon sind fachlich kompetent, erfahren und vertrauenswürdig.

Schauen Sie also genau hin, bevor Sie sich einem Finanzberater, Makler, Anlageberater o.ä. anvertrauen! Prüfen Sie uns anhand dieser

Vorstellung und Checkliste: vier Kriterien zur Auswahl eines guten Finanzberaters

(ausführlicher dazu Wie finde ich einen guten Finanzberater oder Versicherungsmakler?)

Button Check1. Unabhängig

Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas “verkaufen” muss, um seine Miete bezahlen zu können.

Button Check2. Fachlich kompetent

Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Investment.

Zur persönlichen Qualifikation unserer Finanzberater siehe:

Natürlich besitzen wir alle erforderlichen behördlichen Erlaubnisse und Zulassungen gem. § 34d GewO als Versicherungsmakler, § 34f GewO als Finanzanlagenvermittler und § 34c GewO als Immobilienmakler mit von der IHK anerkannter Sachkunde.

Als Mitglied verschiedener Maklerorganisationen (s.u.) haben wir uns zu laufender Fortbildung durch Teilnahme an mindestens 10 Präsenzveranstaltungen pro Jahr mit einer Zeitdauer von insgesamt nicht unter 30 Stunden verpflichtet.

Button Check3. Erfahren

Wir bieten Ihnen ingesamt 40 Jahre Beratungserfahrung in der Beratung von Unternehmen und Verbrauchern, davon 23 Jahre in der Beratung von anspruchsvollen Kunden (siehe Zielgruppen) als unabhängige Finanzberater und Makler.

Button Check4. Vertrauenswürdig und verschwiegen

Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte als Christen, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen “gut” sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: “Leadership is what you do when no one’s watching.” Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können uns das “leisten”.

Unser Ziel ist nicht der “schnelle Abschluss”, sondern eine
100% empfehlenswerte Beratung!
(siehe Bewertungen)

Diskretion / Verschwiegenheit und die genaue Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften spielen bei unserer Arbeit eine sehr große Rolle, da unsere Kunden uns regelmäßig viele sensible Informationen anvertrauen wie z.B. Daten zu Einkommen oder Gesundheit. Bei uns kommen Sie in den Genuss einer Kombination aus allgemeinem Datengeheimnis gem. § 5 BDSG, Verschwiegenheitspflicht des Versicherungsmaklers und weiteren besonderen Verschwiegenheitspflichten.

Für den Datenschutz in unserem Unternehmen ist Dr. Berndt Schlemann verantwortlich, ein in seiner früheren rein juristischen Tätigkeit durch das Thema seiner Doktorarbeit und jahrelange Schulung von Datenschutzbeauftragten bei Euroforum und TÜV Rheinland ausgewiesener Datenschutzexperte.

Ihr Problem

– das sagen alle anderen auch, selbst wenn sie diese Kriterien nicht erfüllen 😉

Wie können Sie sich vergewissern?Vorstellung

Lesen Sie hier originale Bewertungen oder Kundenzitate – alle 100% authentisch. Oder lernen Sie unser persönlich kennen, z.B. zu einem kostenlosen Finanzcheck. Mit etwas Lebenserfahrung werden Sie unsere obigen Aussagen schnell überprüpfen können.

Testen Sie uns! Vielleicht hat Ihre Suche nach einem unabhängigen, fachlich kompetenten, erfahrenen und vertrauenswürdigen Finanzberater dann ein Ende.

Qualitätssicherung

Zur Sicherung der Qualität unserer Arbeit und zum fachlichen Austausch mit kompetenten Kollegen, die an ihre Arbeit ebenfalls höchste ethische und fachliche Ansprüche stellen, sind wir Mitglied in folgenden Fachnetzwerken für Finanzdienstleister – bundesweit und in der Region Köln:

  • Deutsche Gesellschaft für strategische Finanzplanung e.V.

Sollten Sie sich fragen, wo Sie besser aufgehoben sind, bei einem großen Finanzvertrieb oder bei uns, dann lesen Sie das “Karl-May-Prinzip“.

Vorstellung

So viel zu unserer Vorstellung – jetzt sind wir gespannt auf Sie!

Jetzt kostenlosen Termin buchen

Lassen Sie sich von den vielen Informationen auf unserer Website nicht zu "do-it-yourself" Lösungen verführen. Mit unserer persönlichen Beratung kommen Sie einfacher und sicherer ans Ziel. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin in Köln oder bundesweit per "Onlineberatung":

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