Unsere Finanzmanager-App: Ihre digitalen Finanzen in der Tasche!
In unserem Online-Kundenportal per Web-App, Android oder iOS können unsere Kunden ihre Finanzen selbst online managen. Mit unserem Finanzmanager als digitalem Finanz- und Versicherungsordner haben Sie Ihre Finanzen immer und überall im Griff.
Der besondere Vorteil: Anträge, Versicherungsscheine und Korrespondenz zu von uns betreuten Verträgen werden von den Gesellschaften dort via BiPRO Schnittstelle automatisch digital hinterlegt.
Hier lesen Sie einen kurzen Beitrag zur Einführung unseres Online-Finanzmanagers.
Freischaltung + Anmeldung zum Finanzmanager
Sobald Sie einen Termin bei uns gebucht haben oder unser Kunde sind, können Sie Ihren Finanzmanager über diesen Link freischalten. Alternativ klicken Sie bitte auf folgende URL oder kopieren diese in die Browser-Adresszeile: https://meine-finanzen.digital/anmelden/f/0e9bc0a1-1b1b-11ee-82d2-960000d203a8
Der Login in unseren Online-Finanzmanager erfolgt dann ganz einfach mit Ihrer bei uns hinterlegten E-Mail Adresse. Ein Passwort benötigen Sie dafür nicht.
Sollte Ihr Log-in zum Finanzmanager noch nicht aktiviert sein, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an office(at)schlemann.com. Wir regeln das für Sie.
Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 4.680 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.
Jetzt kostenlosen Online-Beratungstermin buchenOnline Check-up: Ihre aktuelle Lebensituation
Per Online Check-up beschreiben Sie uns im Finanzmanager kurz Ihre aktuelle Lebenssituation, damit wir Ihnen die passenden Tipps geben können.
Check-up vor der Beratung
Bitte führen Sie vor jeder Beratung unseren Online Check-up durch. Innerhalb von ca. drei Minuten beantworten Sie ca. 15 kurze Fragen. Für Interessenten, die noch nicht Kunde bei uns sind, schalten wir diesen Check-up zusammen mit der Terminbestätigung frei.
Check-up bei Änderungen Ihrer Lebenssituation
Das Leben ändert sich ständig – ob durch Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung. Manche dieser Änderungen führen zu einer Neubewertung Ihrer Finanzsituation. Nur wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir Sie optimal beraten. Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Lebenssituation (Einkommen, Heirat, Geburt, Immobilienkauf, etc.) per Online Check-up oder alternativ per E-Mail mit.
Diese Datenaktualisierung ist die Grundlage für unseren regelmäßigen / jährlichen kostenlosen Finanzcheck für unsere Kunden.
Änderung Ihrer Adresse im Finanzmanager
Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Adresse einfach unter „Meine Daten“ mit. Wir informieren alle Gesellschaften mit von uns betreuten Verträgen. Per Bestandsübertragung können Sie diesen Service gerne auch für andere Verträge nutzen.
Ergebnis des Check-ups
Sobald Sie die Daten eingetragen haben, bekommen wir eine Rückmeldung. Anhand Ihrer Angaben analysieren wir Ihren Bedarf orientiert an der DIN Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte (DIN 77230) und wie evtl. Versorgungslücken geschlossen werden können. Optimierungsmöglichkeiten besprechen wir dann interaktiv im Termin. So können wir die Zeit bei der Beratung für Sie möglichst effektiv nutzen. Im Anschluss erhalten Sie einen ausführlichen Finanzreport mit Ihren Daten, einer Übersicht Ihrer Verträge, der Ermittlung Ihres Bedarfs und einer Bewertung mit Handlungsempfehlungen.
Bedarf: Sinnvolle Versicherungen
Aus dem Check-up ergeben sich einige sinnvolle Versicherungen. Diese werden Ihnen unter Bedarf angezeigt. Dort können Sie Ihren Bedarf in den verschiedenen Sparten mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen auch ohne finanzielle Vorkenntnisse nachvollziehen. Zusätzlich erhalten Sie eine persönliche Empfehlung, ggf. mit Alternativvorschlägen.
Ihre Verträge im Finanzmanager
Meine Verträge zeigt Ihnen, wie Sie derzeit abgesichert sind.
Legen Sie unter „Vertrag anlegen“ mit wenigen Daten selbst Ihre bestehenden Verträge übersichtlich an. Diese können Sie zusammen mit Ihren Dokumenten per App einsehen, verwalten und später mit unserer Hilfe optimieren.
Wenn gewünscht können Sie uns im nächsten Schritt um die Betreuung bestehender Verträge mittels einer sog. „Bestandsübertragung“ bitten. Dazu sind der Name der Gesellschaft und die „Sparte“ ausreichend. Zusätzliche Daten wie Versicherungsnummer, aktueller Beitrag und Tarif (als Notiz) helfen uns bei der Bewertung.
Ihre Dokumente
Unterlagen zu Ihren Versicherungen wie Versicherungsscheine und Beitragsrechnungen, Beratungsunterlagen, etc. finden Sie in unserer Kunden-App unter Meine Dokumente.
Bitte nutzen Sie diesen Uploadlink, um Dokumente sicher und unkompliziert hochzuladen. Diese sind dann für Sie und für uns in Ihrer Kunden-App abrufbar. Zur Not verwenden Sie E-Mail oder Fax.
Finanzmanager Login per Web-App: Technische Tipps
Der Zugriff auf unseren Finanzmanager per Web-App ist von jedem Endgerät aus möglich. Speichern Sie die Seite https://meine-finanzen.digital/login einfach auf dem Homebildschirm.
Anleitung für Apple Geräte
Anleitung für Android Geräte
Für Android gibt es bereits eine eigene App im Google Playstore. Alternativ können Sie dort ebenfalls mit folgender Anleitung die Web-App nutzen:
Berater-Login
Auch unsere Berater nutzen zum Online-Login unsere Web-App.
Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 4.680 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.
Jetzt kostenlosen Online-Beratungstermin buchenFinanzmanager Aktivierungsangebot: Pausiert
Legen Sie in unserem Finanzmanager nach einem kurzen Check-up unter Meine Verträge Ihre von uns noch nicht betreuten Versicherungsverträge an und sichern Sie sich als unser Kunde pro neuem Vertrag eine Prämie von 10 EUR bis in Summe maximal 100 EUR!
So geht’s:
- Im Finanzmanager einloggen.
- Ganz links 3-Minuten-Check-up durchführen.
- Unter Meine Verträge => Vertrag anlegen Ihre Verträge zur Betreuung durch uns eintragen.
Letzter Schritt: Bitte unterschreiben Sie die hier verlinkte Bestandsübertragung in Ergänzung des zwischen uns bestehenden Maklerauftrags unkompliziert per digitaler Unterschrift. Einzelne Verträge brauchen Sie hier nicht einzutragen. Dafür nutzen wir ganz schlank die von Ihnen im Finanzmanager eingegebenen Daten.
Teilnahmebedingungen