Jetzt kostenlos beraten lassen!
Suchen Sie hier nach Informationen auf unserer Website.
Unser Tipp: Machen Sie es sich leichter und buchen Sie hier einen kostenlosen Online-Beratungstermin.

NEU: Unsere Finanzmanager-App – Ihre digitalen Finanzen in der Tasche!

In unserem Online-Kundenportal per Web-App, Android oder iOS können unsere Kunden ihre Finanzen nun auch selbst online managen. Mit unserem Finanzmanager als digitalem Finanz- und Versicherungsordner haben Sie Ihre Finanzen immer und überall im Griff.

Hier lesen Sie einen kurzen Beitrag zur Einführung unseres Online-Finanzmanagers.

Finanzmanager Webapp
Die wichtigsten Funktionen unseres Finanzmanagers in Kürze
  • Nutzen Sie unser Finanzmanager Aktivierungsangebot bis 31.01.2023 und sichern Sie sich eine Prämie von bis zu 100 EUR!

  • Check-up: Innerhalb von rund drei Minuten können Sie uns mit Ihren Antworten auf wenige Fragen Änderungen Ihrer Lebenssituation mitteilen. Wenn Sie eine Familie gründen, mehr verdienen oder einen Immobilienkauf planen, sollten wir das wissen, um Ihnen die passenden Tipps zu geben.

  • Bedarf: Hier sehen Sie Ihren sich aus Check-up bzw. unserer Beratung ergebenden Absicherungsbedarf, den wir so wie es passt mit Handlungsempfehlungen und konkreten Vorschlägen anreichern.

  • Vertragsübersicht: Hier haben Sie jederzeit und völlig transparent Zugriff auf Ihre bei uns abgeschlossenen Verträge. Noch nicht von uns betreute Verträge können Sie dort einfach selbst anlegen. Wenn Sie es wünschen übernehmen wir diese gerne mit einer sog. „Bestandsübertragung“ in unsere Betreuung. So haben Sie einen Ansprechpartner für alle Ihre Finanzfragen. Soweit sinnvoll erhalten Sie von uns im nächsten Schritt Vorschläge zur Optimierung des Preis-/Leistungsverhältnisses dieser Verträge.

  • Unter „Dokumente“ haben Sie Zugriff auf Ihre Dokumente, wie Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen. Dort können Sie auf sicherem Weg Dokumente direkt in Ihre Kundenakte hochladen, z.B. zur Vorbereitung der nächsten Beratung.

Finanzmanager Aktivierungsangebot: 100 € bis 31.1.

Legen Sie in unserem Finanzmanager nach einem kurzen Check-up unter Meine Verträge Ihre von uns noch nicht betreuten Versicherungsverträge an und sichern Sie sich als unser Kunde pro neuem Vertrag eine Prämie von 15 EUR bis in Summe maximal 100 EUR!

Finanzmanager Aktivierungsangebot

So geht’s:

  1. Im Finanzmanager einloggen.
  2. Ganz links 3-Minuten-Check-up durchführen.
  3. Unter Meine Verträge => Vertrag anlegen Ihre Verträge zur Betreuung durch uns eintragen.

Teilnahmebedingungen

Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 2.900 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.

Jetzt kostenlosen Online-Beratungstermin buchen

Anmeldung zum Finanzmanager

Der Login in unseren Online-Finanzmanager erfolgt ganz einfach mit Ihrer bei uns hinterlegten E-Mail Adresse.

Finanzmanager Login Screenshot

Sollte Ihr Log-in zum Finanzmanager noch nicht aktiviert sein, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an office(at)schlemann.com. Wir regeln das für Sie.

Online Check-up: Ihre aktuelle Lebensituation

Per Online Check-up beschreiben Sie uns im Finanzmanager kurz Ihre aktuelle Lebenssituation, damit wir Ihnen die passenden Tipps geben können.

Finanzmanager Check Up

Check-up vor der Beratung

Bitte führen Sie vor jeder Beratung unseren Online Check-up durch. Innerhalb von ca. drei Minuten beantworten Sie ca. 15 kurze Fragen. Für Interessenten, die noch nicht Kunde bei uns sind, schalten wir diesen Check-up zusammen mit der Terminbestätigung frei.

Check-up bei Änderungen Ihrer Lebenssituation

Das Leben ändert sich ständig – ob durch Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung. Manche dieser Änderungen führen zu einer Neubewertung Ihrer Finanzsituation. Nur wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir Sie optimal beraten. Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Lebenssituation (Einkommen, Heirat, Geburt, Immobilienkauf, etc.) per Online Check-up oder alternativ per E-Mail mit.

Diese Datenaktualisierung ist die Grundlage für unseren regelmäßigen / jährlichen kostenlosen Finanzcheck für unsere Kunden.

Ergebnis des Check-ups

Sobald Sie die Daten eingetragen haben, bekommen wir eine Rückmeldung. Anhand Ihrer Angaben analysieren wir Ihren Bedarf orientiert an der DIN Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte (DIN 77230) und wie evtl. Versorgungslücken geschlossen werden können. Optimierungsmöglichkeiten besprechen wir dann interaktiv im Termin. So können wir die Zeit bei der Beratung für Sie möglichst effektiv nutzen. Im Anschluss erhalten Sie einen ausführlichen Finanzreport mit Ihren Daten, einer Übersicht Ihrer Verträge, der Ermittlung Ihres Bedarfs und einer Bewertung mit Handlungsempfehlungen.

Bedarf: Sinnvolle Versicherungen

Aus dem Check-up ergeben sich einige sinnvolle Versicherungen. Diese werden Ihnen unter Bedarf angezeigt. Dort können Sie Ihren Bedarf in den verschiedenen Sparten mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen auch ohne finanzielle Vorkenntnisse nachvollziehen. Zusätzlich erhalten Sie eine persönliche Empfehlung, ggf. mit Alternativvorschlägen.

Finanzmanager Bedarf

Ihre Verträge im Finanzmanager

Meine Verträge zeigt Ihnen, wie Sie derzeit abgesichert sind.

NEU: Hier können Sie nun unter „Vertrag anlegen“ mit wenigen Daten selbst neue Verträge anlegen und uns wenn gewünscht um deren Betreuung bitten. Dazu sind im ersten Schritt der Name der Gesellschaft und die „Sparte“ ausreichend. Zusätzliche Daten wie Versicherungsnummer, aktueller Beitrag und Tarif (als Notiz) helfen uns bei der Bewertung.

Finanzmanager Meine Verträge

Ihre Dokumente

Unterlagen zu Ihren Versicherungen wie Versicherungsscheine und Beitragsrechnungen, Beratungsunterlagen, etc. finden Sie in unserer Kunden-App unter Meine Dokumente.

NEU: Hier können Sie nun selbst Dokumente sicher hochladen, die dann für Sie und für uns in Ihrer Kunden-App abrufbar sind.

Finanzmanager Meine Dokumente

Finanzmanager Login per Web-App: Technische Tipps

Der Zugriff auf unseren Finanzmanager per Web-App ist von jedem Endgerät aus möglich. Speichern Sie die Seite https://meine-finanzen.digital/login einfach auf dem Homebildschirm.

Anleitung für Apple Geräte

Finanzmanager App Screenshot

Anleitung für Android Geräte

Für Android gibt es bereits eine eigene App im Google Playstore. Alternativ können Sie dort ebenfalls mit folgender Anleitung die Web-App nutzen:

Finanzmanager App Screenshot

Berater-Login

Auch unsere Berater nutzen zum Online-Login unsere Web-App.

Finanzmanager Mitarbeiterlogin

BeratungMehr zum Thema

Diese Inhalte könnten Sie ebenfalls interessieren.

Alle Beiträge ansehen
Onlineberatung

Onlineberatung

Wir beraten inzwischen die meisten unserer Kunden per Onlineberatung/Webmeeting. Sie haben dabei Zugriff...
Erwartungen zur Finanzberatung

Erwartungen zur Finanzberatung

Um Sie optimal beraten zu können, ist es wichtig, Ihre persönlichen Erwartungen zur Finanzberatung zu...