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Unsere Finanzmanager-App: Ihre digitalen Finanzen in der Tasche!

In unserem Online-Kundenportal per Web-App, Android oder iOS können unsere Kunden ihre Finanzen selbst online managen. Mit unserem Finanzmanager als digitalem Finanz- und Versicherungsordner haben Sie Ihre Finanzen immer und überall im Griff.

Der besondere Vorteil: Anträge, Versicherungsscheine und Korrespondenz zu von uns betreuten Verträgen werden von den Gesellschaften dort via BiPRO Schnittstelle automatisch digital hinterlegt.

Hier lesen Sie einen kurzen Beitrag zur Einführung unseres Online-Finanzmanagers.

Finanzmanager Webapp
Die wichtigsten Funktionen unseres Finanzmanagers in Kürze
  • Check-up: Teilen Sie uns in drei Minuten Ihre Lebenssituation bzw. Änderungen mit. Wenn Sie eine Familie gründen, mehr verdienen oder einen Immobilienkauf planen, sollten wir das wissen, um Ihnen passende Tipps zu geben.

  • Bedarf: Hier steht der sich aus Check-up und Beratung ergebende Absicherungsbedarf, ggf. angereichert mit unseren Handlungsempfehlungen und konkreten Vorschlägen.

  • Vertragsübersicht: Hier haben Sie jederzeit und völlig transparent Zugriff auf Ihre bei uns abgeschlossenen Verträge.

  • Legen Sie noch nicht von uns betreute Verträge einfach selbst im Finanzmanager an. Wir übernehmen diese gerne mit einer sog. „Bestandsübertragung“ in unsere Betreuung. So profitieren Sie von uns als zusätzlichem Ansprechpartner und von unserem Service. Soweit sinnvoll erhalten Sie von uns im nächsten Schritt Vorschläge zur Optimierung des Preis-/Leistungsverhältnisses.

  • Unter „Dokumente“ haben Sie Zugriff auf Ihre Dokumente, wie Versicherungsscheine oder Beitragsrechnungen. Dort können Sie auf sicherem Weg Dokumente direkt in Ihre Kundenakte hochladen, z.B. zur Vorbereitung der nächsten Beratung.

  • Umzug: Teilen Sie uns eine Änderung Ihrer Adresse unter „Meine Daten“ mit. Wir informieren alle Gesellschaften mit von uns betreuten Verträgen. Per Bestandsübertragung können Sie diesen Service auch für andere Verträge nutzen.

Freischaltung + Anmeldung zum Finanzmanager

Sobald Sie einen Termin bei uns gebucht haben oder unser Kunde sind, können Sie Ihren Finanzmanager über diesen Link freischalten. Alternativ klicken Sie bitte auf folgende URL oder kopieren diese in die Browser-Adresszeile: https://meine-finanzen.digital/anmelden/f/0e9bc0a1-1b1b-11ee-82d2-960000d203a8

Der Login in unseren Online-Finanzmanager erfolgt dann ganz einfach mit Ihrer bei uns hinterlegten E-Mail Adresse. Ein Passwort benötigen Sie dafür nicht.

Finanzmanager Login Screenshot

Sollte Ihr Log-in zum Finanzmanager noch nicht aktiviert sein, senden Sie uns bitte eine kurze Nachricht an office(at)schlemann.com. Wir regeln das für Sie.

Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 4.680 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.

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Online Check-up: Ihre aktuelle Lebensituation

Per Online Check-up beschreiben Sie uns im Finanzmanager kurz Ihre aktuelle Lebenssituation, damit wir Ihnen die passenden Tipps geben können.

Finanzmanager Check Up

Check-up vor der Beratung

Bitte führen Sie vor jeder Beratung unseren Online Check-up durch. Innerhalb von ca. drei Minuten beantworten Sie ca. 15 kurze Fragen. Für Interessenten, die noch nicht Kunde bei uns sind, schalten wir diesen Check-up zusammen mit der Terminbestätigung frei.

Check-up bei Änderungen Ihrer Lebenssituation

Das Leben ändert sich ständig – ob durch Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung. Manche dieser Änderungen führen zu einer Neubewertung Ihrer Finanzsituation. Nur wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir Sie optimal beraten. Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Lebenssituation (Einkommen, Heirat, Geburt, Immobilienkauf, etc.) per Online Check-up oder alternativ per E-Mail mit.

Diese Datenaktualisierung ist die Grundlage für unseren regelmäßigen / jährlichen kostenlosen Finanzcheck für unsere Kunden.

Änderung Ihrer Adresse im Finanzmanager

Teilen Sie uns Änderungen Ihrer Adresse einfach unter „Meine Daten“ mit. Wir informieren alle Gesellschaften mit von uns betreuten Verträgen. Per Bestandsübertragung können Sie diesen Service gerne auch für andere Verträge nutzen.

Ergebnis des Check-ups

Sobald Sie die Daten eingetragen haben, bekommen wir eine Rückmeldung. Anhand Ihrer Angaben analysieren wir Ihren Bedarf orientiert an der DIN Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte (DIN 77230) und wie evtl. Versorgungslücken geschlossen werden können. Optimierungsmöglichkeiten besprechen wir dann interaktiv im Termin. So können wir die Zeit bei der Beratung für Sie möglichst effektiv nutzen. Im Anschluss erhalten Sie einen ausführlichen Finanzreport mit Ihren Daten, einer Übersicht Ihrer Verträge, der Ermittlung Ihres Bedarfs und einer Bewertung mit Handlungsempfehlungen.

Bedarf: Sinnvolle Versicherungen

Aus dem Check-up ergeben sich einige sinnvolle Versicherungen. Diese werden Ihnen unter Bedarf angezeigt. Dort können Sie Ihren Bedarf in den verschiedenen Sparten mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen auch ohne finanzielle Vorkenntnisse nachvollziehen. Zusätzlich erhalten Sie eine persönliche Empfehlung, ggf. mit Alternativvorschlägen.

Finanzmanager Bedarf

Ihre Verträge im Finanzmanager

Meine Verträge zeigt Ihnen, wie Sie derzeit abgesichert sind.

Legen Sie unter „Vertrag anlegen“ mit wenigen Daten selbst Ihre bestehenden Verträge übersichtlich an. Diese können Sie zusammen mit Ihren Dokumenten per App einsehen, verwalten und später mit unserer Hilfe optimieren.

Wenn gewünscht können Sie uns im nächsten Schritt um die Betreuung bestehender Verträge mittels einer sog. „Bestandsübertragung“ bitten. Dazu sind der Name der Gesellschaft und die „Sparte“ ausreichend. Zusätzliche Daten wie Versicherungsnummer, aktueller Beitrag und Tarif (als Notiz) helfen uns bei der Bewertung.

Finanzmanager Meine Verträge

Ihre Dokumente

Unterlagen zu Ihren Versicherungen wie Versicherungsscheine und Beitragsrechnungen, Beratungsunterlagen, etc. finden Sie in unserer Kunden-App unter Meine Dokumente.

Bitte nutzen Sie diesen Uploadlink, um Dokumente sicher und unkompliziert hochzuladen. Diese sind dann für Sie und für uns in Ihrer Kunden-App abrufbar. Zur Not verwenden Sie E-Mail oder Fax.

Finanzmanager Meine Dokumente

Finanzmanager Login per Web-App: Technische Tipps

Der Zugriff auf unseren Finanzmanager per Web-App ist von jedem Endgerät aus möglich. Speichern Sie die Seite https://meine-finanzen.digital/login einfach auf dem Homebildschirm.

Anleitung für Apple Geräte

Finanzmanager App Screenshot

Anleitung für Android Geräte

Für Android gibt es bereits eine eigene App im Google Playstore. Alternativ können Sie dort ebenfalls mit folgender Anleitung die Web-App nutzen:

Finanzmanager App Screenshot

Berater-Login

Auch unsere Berater nutzen zum Online-Login unsere Web-App.

Finanzmanager Mitarbeiterlogin

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Finanzmanager Aktivierungsangebot: Pausiert

Legen Sie in unserem Finanzmanager nach einem kurzen Check-up unter Meine Verträge Ihre von uns noch nicht betreuten Versicherungsverträge an und sichern Sie sich als unser Kunde pro neuem Vertrag eine Prämie von 10 EUR bis in Summe maximal 100 EUR!

Finanzmanager Aktivierungsangebot

So geht’s:

  1. Im Finanzmanager einloggen.
  2. Ganz links 3-Minuten-Check-up durchführen.
  3. Unter Meine Verträge => Vertrag anlegen Ihre Verträge zur Betreuung durch uns eintragen.

Letzter Schritt: Bitte unterschreiben Sie die hier verlinkte Bestandsübertragung in Ergänzung des zwischen uns bestehenden Maklerauftrags unkompliziert per digitaler Unterschrift. Einzelne Verträge brauchen Sie hier nicht einzutragen. Dafür nutzen wir ganz schlank die von Ihnen im Finanzmanager eingegebenen Daten.

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