Jetzt kostenlos beraten lassen!
Suchen Sie hier nach Informationen auf unserer Website.
Unser Tipp: Machen Sie es sich leichter und buchen Sie hier einen kostenlosen Online-Beratungstermin.

Für unsere Kunden übernehmen wir auch die Betreuung bestehender Versicherungsverträge per „Bestandsübertragung“.

Für Eilige: Neu – Digitale Bestandsübertragung

So geht’s:

Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 3.100 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.

Jetzt kostenlosen Online-Beratungstermin buchen

Bestandsübertragung: Betreuung bestehender Versicherungsverträge

Für unsere Kunden übernehmen wir im Wege einer sog. „Bestandsübertragung“ nach vorheriger Prüfung auch die Betreuung vorhandener „alter“ Versicherungsverträge.

Vorher sollten wir immer gemeinsam klären, ob die alte Lösung weiterhin zu Ihren Anforderungen passt und ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis bietet. Anderenfalls wäre (vor allem bei sog. „Sachversicherungen“ – Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, etc.) ein Neuabschluss und die anschließende Kündigung des Vertrages ggf. der sinnvollere Weg.

Buchen Sie zur Prüfung Ihrer Verträge gerne einen Termin über unsere Terminbuchungsseite. Bitte achten Sie dabei auf Kündigungsfristen. Bei sog. „Sachversicherungen“ sind dies i.d.R. 3 Monate zum nächsten Zahl-/Verlängerungstermin. Siehe dazu unsere Seite Kündigung Versicherung.

Vorteile einer Bestandsübertragung für unsere Kunden

Voraussetzungen einer Bestandsübertragung

Voraussetzungen für eine Bestandsübertragung sind:

Diese Bestandsübertragung einzelner Verträge können Sie gerne mit dem hier verlinkten Auftrag Bestandsübertragung oder per email mit Angabe der nachfolgend beschriebenen Daten in die Wege leiten. Oder Sie kontaktieren uns und wir regeln das gemeinsam. 😀

Der Maklerauftrag ist ein Standarddokument und beinhaltet u.a. eine weitereichende Vollmacht. Von dieser machen wir in den seltensten Fällen Gebrauch, nur wenn sozusagen „Not am Mann“ ist und wir in Ihrem Interesse tätig werden sollen, weil Sie gerade verhindert sind.

Daten für eine Bestandsübertragung

Für eine Bestandsübertragung sind einige Daten erforderlich, die Sie am einfachsten direkt in den hier verlinkten Auftrag Bestandsübertragung eintragen.

Folgende Daten werden in jedem Fall benötigt:

Zusätzlich hilfreich sind:

Oft reicht auch die Police oder das letzte Update (als Scan oder Fax) aus.

Dauer einer Bestandsübertragung

Ein wichtiger Hinweis: Bestandsübertragungen haben bei den Gesellschaften eine niedrige Priorität. Schließlich verdienen sie damit kein neues Geld. Deshalb dauert die Bearbeitung häufig mehrere Wochen bzw. Monate.

BeratungMehr zum Thema

Diese Inhalte könnten Sie ebenfalls interessieren.

Alle Beiträge ansehen
Finanzmanager

Finanzmanager

NEU: Unsere Finanzmanager-App – Ihre digitalen Finanzen in der Tasche! In unserem Online-Kundenportal...
Digitale Unterschrift

Digitale Unterschrift

Das Wichtigste zur digitalen Unterschrift in Kürze Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 3.100...