Für unsere Kunden übernehmen wir auch die Betreuung einzelner bereits bestehender Versicherungsverträge per “Bestandsübertragung”. Ein wichtiger Hinweis: Bestandsübertragungen haben bei den Gesellschaften eine sehr niedrige Priorität (schließlich verdienen sie damit kein neues Geld), deshalb dauert die Bearbeitung häufig mehrere Wochen bzw. Monate!

Bestandsübertragung – die Betreuung Ihrer “alten” Versicherungsverträge

Für Kunden, die sich umfassender unserer Beratung anvertrauen, übernehmen wir im Wege einer sog. “Bestandsübertragung” nach vorheriger Prüfung auch die Betreuung vorhandener “alter” Versicherungsverträge.

Vorher sollten wir immer gemeinsam klären, ob die alte Lösung weiterhin zu Ihren Anforderungen passt und ein günsties Preis-/Leistungsverhältnis bietet. Anderenfalls wäre (vor allem bei sog. “Sachversicherungen” – Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, etc.) ein Neuabschluss und die anschließende Kündigung des Vertrages ggf. der sinnvollere Weg.

Voraussetzungen einer Bestandsübertragung

Voraussetzungen für eine Bestandsübertragung sind:

  • Ein aktueller (max. 1-2 Jahre alt!) unterzeichneter Versicherungsmaklerauftrag. Bitte übersenden Sie uns das Dokument möglichst im Original (wg. der enthaltenen Vollmacht – hier ein Deckblatt zur einfachen Rücksendung im Fensterumschlag), vorab genügt aber auch ein Scan oder Telefax.
  • Unsere Zustimmung zur Übernahme der Betreuung (nach Prüfung evtl. Haftungs- und Stornorisiken). Wichtig: ohne diese explizite Zustimmung kommt trotz ausgefüllter Formulare keine Bestandsübertragung zustande!
  • Anschließend die schriftliche Zustimmung des Versicherers zur “courtagepflichtigen” (ohne Kosten für den Kunden) Übernahme durch uns als Makler.

Diese Bestandsübertragung einzelner Verträge können Sie gerne mit den weiter unten hinterlegten Formularen oder per email mit Angabe der nachfolgend beschriebenen Daten in die Wege leiten. Oder Sie kontaktieren uns und wir regeln das gemeinsam. 🙂

Daten für eine Bestandsübertragung

Bestandsübertragung - DownloadFür eine Bestandsübertragung sind einige Daten erforderlich, die Sie am einfachsten direkt in das hier zum Download verlinkte Formular “Einbeziehung bestehender Versicherungsverträge als Anlage zum Maklerauftrag” eintragen und uns dann mailen oder faxen können.

Folgende Daten werden benötigt:

  • Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum des Versicherungsnehmers
  • Name der Versicherungsgesellschaft
  • Risiko (z.B. LV, KV, Sachversicherung), Produkt / Tarif
  • Versicherungsschein-Nummer
  • Vertragsbeginn und -ende bzw. nächste Hauptfälligkeit (bei sog. “Sachversicherungen” z.b. immer jährlich zum Zahlungstermin)
  • aktueller Beitrag und Zahlweise (jährlich, monatlich, …)

Oft reicht auch die Police oder das letzte Update (als Scan oder Fax) aus.

Elektronisches Formular Bestandsübertragung

Das folgende Formular können Sie gerne auch verwenden, um uns die erforderlichen Daten zukommen zu lassen, sofern Maklerauftrag und Anlage V bereits (ggf. blanko) unterschrieben sind:

Name *

E-Mail-Adresse *

Geburtsdatum

Name Versicherungsgesellschaft *

Risiko, Produkt & Tarif *

Versicherungsschein-Nummer *

Vertragsbeginn / -ende & nächste Fälligkeit *

aktueller Beitrag & Zahlweise *

Anmerkung

(erst aktiv wenn oben Pflichtfelder mit * ausgefüllt wurden)

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