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Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bei uns einen Beratungstermin gebucht. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Das Wichtigste in Kürze zur Vorbereitung auf unseren Termin:

  • Lassen Sie uns Dokumente zur Vorbereitung der Finanzberatung mindestens einen Tag vor unserem Termin zukommen.

  • Krankenakten sind für den Ersttermin meistens noch nicht nötig, siehe Wann sollte ich Krankenakte / Patientenquittung anfordern?

  • Ohne rechtzeitige Vorbereitung können wir Sie nicht beraten!

Wenn wir Sie zu Ihrem Anliegen noch nicht beraten haben, geben Ihnen die folgenden Seiten wichtige Hinweise zu Ihrer Vorbereitung.

Vorbereitung zu Ihrem Beratungsthema

Empfehlungen zur Vorbereitung Ihres Beratungstermins

Beratung per Webmeeting

Die Beratung erfolgt per Webmeeting über Microsoft Teams. Den Teams Meeting-Link erhalten Sie in einer separaten Termineinladung. Diese wird nach Ihrer Zusage direkt in Ihrem digitalen Kalender angezeigt.

Datenschutzerklärung

Sind Sie noch nicht unser Kunde? Dann ist unsere Datenschutzerklärung die Grundlage für die datenschutzkonforme Verarbeitung Ihrer personenbezogenen (Gesundheits-)Daten in Ihrem Interesse. Nutzen Sie dazu bitte unsere digitale Datenschutzerklärung zur unkomplizierten digitalen Unterschrift.

Zur Not können Sie auch unsere klassische PDF-Datenschutzerklärung verwenden.

Upload von Dokumenten in Ihren Finanzmanager

Nutzen Sie bitte diesen Upload-Link, um uns unterschriebene Datenschutzerklärung und andere Dokumente sicher und unkompliziert zu übermitteln. Der Upload-Link zum Online-Finanzmanager wird zusammen mit Ihrer Terminbestätigung für Sie freigeschaltet. Sollte er noch nicht aktiv sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Berater.

Zur Not senden Sie uns Unterlagen per E-Mail oder Fax.

Ergänzende Unterlagen

Kurzer Online Check-up

Verträge anlegen

Weshalb Vorbereitung? Praxistipps

Jeder Punkt unserer Checklisten zur Vorbereitung basiert auf langjähriger Erfahrung und dient nur dem Ziel, Sie bestmöglich zu beraten. Vorab geklärte Versicherbarkeit ist die wichtigste Grundlage für effiziente Beratung, um mit Ihrer Zeit verantwortungsvoll umzugehen. Natürlich besprechen und vertiefen wir alles im Termin. Wir konzentrieren uns dann gerne auf für Sie besonders wichtige Fragen.

Wir freuen uns auf Sie – freuen Sie sich auf nützliche Informationen!

Ihr Berater / Ihre Beraterin

Mehr über Ihren Berater / Ihre Beraterin erfahren Sie unter Vorstellung / Unser Team. Wir beraten alle nach einheitlichem Standard, orientiert an Finanznorm DIN 77230 (Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte). Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum, unabhängig vom gewählten Berater. Falls sich Fragen ergeben, zu denen ein Kollege besonderes Know-How beisteuern kann (z.B. Dr. Schlemann bei komplexeren steuerlichen Themen) wird dieser bei Bedarf einbezogen.

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