Vermögen Investment Geldanlage: Ein “Vermögen”, größer oder kleiner, ist meistens hart erarbeitet. Entsprechend sorgfältig sollte es investiert werden!

Vermögen Investment Geldanlage

Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten (André Kostolany).

Magisches Fünfeck Vermögen Investment GeldanlageZiele einer Geldanlage

  • Sicherheit
  • Rendite
  • jederzeit verfügbar / Liquidität
  • Inflationsschutz
  • steueroptimiert

Diese Ziele können nicht alle gleichzeitig zu 100% erreicht werden, deshalb spricht man von einem “magischen Fünfeck“.

Auf unserer Seite Vergleich Geldanlage vergleichen wir verschiedene Anlageformen bezüglich dieser fünf Kriterien – plus dabei entstehende Kosten.

Unsere Aufgabe

als unabhängiger Anlageberater (bzw. Vermögensberater / Investmentberater) ist mit Ihnen gemeinsam sicherzustellen, dass Sie jetzt und im Alter über die notwendigen Mittel verfügen, um Ihre persönlichen (idealerweise schriftlich formulierten) Ziele zu erreichen. Eine wichtige Grundlage für die Anlagestrategie ist dabei Ihre persönliche Risikoneigung.

Vermögen Investment Geldanlage

Vermögenspyramide

Beratung Vermögen Investment Geldanlage

Die Beratung zum Thema Vermögen Investment Geldanlage ist inzwischen stark formalisiert. Bevor ein Kunde z.B. die Gelegenheit erhält, in Fonds zu investieren, sind detaillierte Angaben in Form eines sog. “Anlegerprofils” erforderlich zu

  • bisherigem Anlageverhalten
  • Kenntnissen und Erfahrungen mit Kapitalanlagen
  • finanziellen Verhältnissen
  • Anlagezielen, Anlagedauer, Zweck der Anlage, Zahlungsweise
  • Risikobereitschaft

Hier einige Unterlagen zur Vorbereitung eines Beratungstermins:

Tipp: Es hat sich bewährt, wenn unsere Kunden Vermögensübersicht und Anlegerprofil schon vorab ausfüllen und uns vor einem Termin zurückmailen. Ansonsten können wir diese Punkte aber auch gerne persönlich besprechen.

Als Beispiel für historische Renditen von Aktieninvestments hier verlinkt eine sehr anschauliche Übersicht zur historische Entwicklung des Deutschen Aktienindex DAX – das “DAI DAX Renditedreieck 1964-2013” (natürlich ohne Gewähr für künftige Entwicklungen!).

Weitere Infos (bereitgestellt von der FFB):

Typische Fehler bei Vermögen Investment Geldanlage

können durch professionelle Beratung vermieden werden. Sieben klassische Fehler (mangelnde Information, Selbstüberschätzung, Horten, prozyklisches Kaufen, einem Guru folgen, mangelnde Flexibilität, Klumpenrisiko) werden hier unterhaltsam beschrieben:

Siehe dazu auch:

Vermögen Investment Geldanlage

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