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Wir lassen Ihr Geld für Sie arbeiten, damit Sie weniger arbeiten können! (Sebastian Weißschnur)
Zum Thema Vermögen Investment Geldanlage bieten wir unseren Kunden einige gute Ideen, z.B.:
Eine exzellente spezialisierte Vermögensverwaltung mit regelmäßiger Outperformance der Märkte bei moderaten Kosten, siehe unsere Seite Vermögensverwaltung.
Immobilien-Nachrangdarlehen, die mit überschaubarem Risiko bei einer Laufzeit von drei Jahren 6% Rendite bringen, siehe Immobilien Investment.
Steueroptimierte Geldanlagen in einem Versicherungsmantel mit oder ohne Garantien.
Unser eigenes Geld investieren wir ebenfalls auf diese Weise.
Inhaltsverzeichnis
Puzzeln Sie lieber selbst mit ETFs herum?
Wollen Sie Kosten sparen und nutzen Sie dazu geniale Anlagestrategien wie z.B. die „Pantoffel-Portfolios“ von Stiftung Warentest? Mit „Spielgeld“ kann das ganz unterhaltsam sein. Ist Ihr Ziel allerdings langfristiger strategischer Vermögensaufbau mit größeren Beträgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein haupberuflicher Anlageberater – auch nach Abzug der moderaten Kosten – mehr erreicht, als ein sich auf Populärfinanzliteratur verlassender Amateur!
Vermögen Investment Geldanlage
Ein „Vermögen“, größer oder kleiner, ist meistens hart erarbeitet. Entsprechend sorgfältig sollte es investiert werden! Börsenguru André Kostolany rät:
Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Woche dafür zu arbeiten!
Ähnlich formuliert es John D. Rockefeller: „Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten.“
Wir erleichtern Ihnen dieses Nachdenken gerne bei einem gemeinsamen Gespräch zur Vermögens- und Anlageplanung.
Sie haben eine Frage? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung!
Beim Thema Vermögen Investment Geldanlage geht es um die Verwirklichung der folgenden Ziele:
Rendite
Sicherheit
Liquidität (möglichst jederzeit verfügbar)
und idealerweise zusätzlich
Inflationsschutz
steueroptimiert
Diese Ziele können nicht alle gleichzeitig zu 100% erreicht werden, deshalb spricht man von einem „magischen Fünfeck„.
Zusätzlich relevant für die Anlageplanung sind die Kosten einer Geldanlage und die Absicherung des sog. „Langlebigkeitsrisikos“ – damit am Ende des Lebens möglichst noch Geld da ist und nicht umgekehrt. Auf unserer Seite Vergleich Geldanlage analysieren wir verschiedene Anlageformen bezüglich dieser Kriterien.
Unsere Aufgabe: Ihr Lotse bei Vermögen Investment Geldanlage
Als unabhängiger Anlageberater (bzw. Vermögensberater/Investmentberater) stellen wir mit Ihnen gemeinsam sicher, dass Sie jetzt und im Alter über die notwendigen Mittel verfügen, um Ihre persönlichen (idealerweise schriftlich formulierten) Ziele zu erreichen. Eine wichtige Grundlage für die Anlagestrategie ist dabei Ihre persönliche Risikoneigung. Wir entwickeln mit Ihnen als „Lotse“ das Anlagekonzept, besprechen die passenden Anlageinstrumente und setzen diese dann gemeinsam mit Ihnen um.
Sie haben eine Frage? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung!
Tipp: Es hat sich bewährt, wenn unsere Kunden die Vermögensübersicht schon vorab ausfüllen und uns vor einem Termin zurückmailen. Ansonsten können wir diese Punkte auch gerne persönlich besprechen.
Als Beispiel für historische Renditen von Aktieninvestments hier verlinkt eine sehr anschauliche Übersicht zur historische Entwicklung des Deutschen Aktienindex DAX – das „DAI DAX Renditedreieck 1964-2017“ (natürlich ohne Gewähr für künftige Entwicklungen!).
können durch professionelle Beratung vermieden werden. Sieben klassische Fehler (mangelnde Information, Selbstüberschätzung, Horten, prozyklisches Kaufen, einem Guru folgen, mangelnde Flexibilität, Klumpenrisiko) beim Thema Vermögen Investment Geldanlage werden hier unterhaltsam beschrieben:
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Zum Thema Vermögen Investment Geldanlage siehe auch:
Lassen Sie sich von den vielen Informationen auf unserer Website nicht zu "do-it-yourself" Lösungen verführen. Mit unserer persönlichen Beratung kommen Sie einfacher und sicherer ans Ziel. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin in Köln oder bundesweit per "Onlineberatung":
Aktuell bieten wir primär die garantiert Corona-sichere Onlineberatung an. Bitte kontaktieren Sie uns sofern besondere Gründe für einen persönlichen Termin in unserem Kölner Büro sprechen.
Sehr gute und professionelle Beratung zur Thematik Private Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch schwierige Fragestellungen, bedingt durch die Tätigkeit als Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr, konnten beantwortet und individuelle Lösungsvorschläge vermittelt werden. Wünsche und Bedürfnisse wurden jederzeit berücksichtigt, so dass ich die...mehrSehr gute und professionelle Beratung zur Thematik Private Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung. Auch schwierige Fragestellungen, bedingt durch die Tätigkeit als Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr, konnten beantwortet und individuelle Lösungsvorschläge vermittelt werden. Wünsche und Bedürfnisse wurden jederzeit berücksichtigt, so dass ich die Dienste uneingeschränkt weiterempfehlen kann.weniger
Sebastian S.
12/19/2021
Als angehender Mediziner bin ich früh in meinem Studium in Kontakt mit Strukturvertrieben gekommen und habe darüber eine Berufsunfähigkeitsversicherung (in Kombi mit einer Altersvorsorgeversicherung) abgeschlossen. Kurz vor dem Berufsstart, wo ich die Deckung der BU hätte aufstocken sollen, habe ich...mehrAls angehender Mediziner bin ich früh in meinem Studium in Kontakt mit Strukturvertrieben gekommen und habe darüber eine Berufsunfähigkeitsversicherung (in Kombi mit einer Altersvorsorgeversicherung) abgeschlossen. Kurz vor dem Berufsstart, wo ich die Deckung der BU hätte aufstocken sollen, habe ich mich im Internet zu Qualität und Umfang der BU-Absicherung informiert. Ich stellte fest, dass mein dortiger Berater mir weder ein Produkt empfohlen hat, das zu meinem Bedarf passt, noch auf Qualitätsmerkmale wie eine Leistungsdynamik geachtet hat, die dann bei meiner Absicherung fehlten. Auch war das Preis-Leistungsverhältnis besonders bei der Altersvorsorgekomponente recht teuer. Über die vielen positiven Bewertungen bin ich dann auf die Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung gestoßen und habe mich von Herrn Mini zur BU beraten lassen. Durchweg positiv empfand ich die strukturierte Herangehensweise von der Abschätzung und Begründung des Absicherungsbedarfes über die Klärung der Versicherbarkeit bishin zur Angebotsauswahl. Bei den Angeboten half mir besonders der Vergleich zu meiner bisherigen Absicherung was die Qualität, Kosten und das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, was mir Herr Mini anschaulich vorgerechnet und erklärt hat. Durch Erkenntnisse aus der anonyme Vorabanfrage gingen dann auch die Anträge für die neue BU-Absicherung ohne Einschränkungen durch. Durch die strukturierte, transparente und nachvollziehbare Beratung von Herrn Mini fühlte ich mich trotz schlechter Vorerfahrungen mit Versicherungsvermittlern gut aufgehoben. Und am besten hat man zum ersten Termin eine Übersicht über seine abgeschlossenen Versicherungen, deren Policen und Tarife parat, dann spart man sich hektisches Geblättere :)weniger
Felix L.
12/14/2021
In Folge einer Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich mich bei "Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG" durch Herrn Greven beraten lassen. Die Vorgehensweise war sehr strukturiert. Alle Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet. Die wichtigen Aspekte wurden anschaulich erklärt. Das alles auch...mehrIn Folge einer Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich mich bei "Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung GmbH & Co. KG" durch Herrn Greven beraten lassen. Die Vorgehensweise war sehr strukturiert. Alle Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet. Die wichtigen Aspekte wurden anschaulich erklärt. Das alles auch noch kostenlos! Mit der Anmerkung dass ich die Beratung im Anschluss (subjektiv und unvoreingenommen) bewerte. Die Bewertung entspricht zu 100 % meiner Meinung. Als Vergleich habe ich einen Berater von MLP, welcher nicht so gut abgeschnitten hat. Dieser wollte mir irgendeinen Kombivertrag andrehen, welcher für mich ungeeignet war. Anders war es bei Herrn Greven, bei ihm war es immer vollends transparent und ich habe den optimalen Vertrag bekommen. Nochmals danke dafür!Noch eine Anmerkung: die meisten Berater arbeiten als Selbstständige und werden von der Firma (in diesem Fall Schlemann) beauftragt und erhalten dadurch ein Honorar. Für den Kunden ist die Beratung allerdings kostenlos. Sobald Sie einen Anwalt brauchen der Sie in einem Rechtsstreit mit der Versicherung vertritt, ist dass allerdings logischerweise nichtmehr kostenlos.Fazit: Kann ich bedenkenlos empfehlen!weniger
