Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer

Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer bieten wir mit einer steuerrechtlichen Zusatzqualifikation von Dr. Berndt Schlemann. Mit eigenem langjährigem „Big4 Hintergrund“ verstehen wir die Arbeit als WP ziemlich gut. Das ist eine wichtige Grundlage für eine fundierte und unabhängige Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer und deren Mandanten. Alle Fragen rund um das Thema Versorgungswerk sind unsere Spezialität.

Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer: Unsere besondere Expertise

Dr. Berndt Schlemann war früher selbst erfolgreich als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht tätig (u.a. KPMG, Bayer, Ford, Mazda, American Express). Mit langjähriger juristischer und steuerlicher Berufserfahrung bietet er als unabhängiger Finanzberater eine exklusive Kombination von Know-how für die Finanzberatung von Wirtschaftsprüfern. Patrick Mini war ebenfalls erfolgreich als Manager bei KPMG in der Unternehmensberatung tätig.

Die Arbeit als WP und vBP ist uns aus diesen Tätigkeiten bestens bekannt. Zu den Mandaten unserer Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer zählen auch vereidigte Buchprüfer, die diese besondere Konstellation sehr schätzen.

Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer

Sie sind zusätzlich Steuerberater oder Rechtsanwalt? Dann interessieren Sie vielleicht auch unsere Seiten Finanzberatung für Steuerberater oder Finanzberatung für Rechtsanwälte. Eine besondere Herausforderung ist dann die Auswahl des „richtigen Versorgungswerks“.

Im Fokus unserer Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer stehen folgende Themen:

Absicherung der Arbeitskraft / Berufsunfähigkeitsversicherung für WPs

• Beratung Berufsunfähigkeit – wie kann ich als WP oder vBP berufsunfähig werden?

• Berufsunfähigkeitsrente vom Versorgungswerk – wann bzw. was leistet das Versorgungswerk bei BU?

• Ist eine Schwere Krankheiten Vorsorge eine sinnvolle Alternative zur BU?

Nach meinem Berufseinstieg in der Wirtschaftsprüfung war es mir wichtig, mein Einkommen gegen Berufsunfähigkeit abzusichern. Dabei wurde ich sehr fundiert von Herrn Mini beraten, der übrigens ebenfalls einen Big-4-Hintergrund hat 😉 Wer einen motivierten und kundenorientierten Berater sucht, ist hier richtig. Um das Maximum aus den Gesprächen rauszuholen, ist eine vorherige Lektüre der Infos auf der Website sehr empfehlenswert! Unter dem Strich ist der Abschluss einer BU insbesondere aufgrund der Aufarbeitung der Gesundheitshistorie und der Vielfalt an Versicherungen am Markt vergleichsweise zeitintensiv, allerdings nimmt einem der Berater die Arbeit ab, wo er kann (Korrespondenz mit der Versicherung; gemeinsames Ausfüllen des Antrags; etc.). Von mir gibt’s für das Gesamtpaket fünf Sterne!

Frank K. bei Google und noch ausführlicher als TheBig4Accountant bei Finanztip

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist die wichtigste Absicherung für Wirtschaftsprüfer, solange Sie noch auf Ihr Arbeitseinkommen angewiesen sind und sollte bei der Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer unbedingt berücksichtigt werden.

Krankenversicherung als WP

• Beratung Krankenversicherung – sollte ich in die PKV wechseln? Kritische Fragen zur PKV. Was gibt es zu beachten, was sind wichtige Auswahlkriterien einer guten privaten Krankenversicherung?

• Gibt es vergünstigte Krankenversicherungstarife für Wirtschaftsprüfer?

• Versorgungswerk und Krankenversicherung: worauf ist zu achten (z.B: Anschlussheilbehandlung), welche Zuschüsse zahlt das Versorgungswerk in der Rente?

• Betriebliche Krankenversicherung: Mitarbeitermotivation zum Nulltarif!

Als Wirtschaftsprüfer können Sie sich in der Regel privat krankenversichern und sollten genug verdienen, um sich eine qualitativ gute medizinische Versorgung leisten zu können. Ob eine private Krankenversicherung für Sie sinnvoll ist, besprechen wir im Detail bei unserer Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer.

Und keine Sorge: Wir beraten Sie wirklich unabhängig. Wir raten vom Wechsel in die PKV auch ab, sofern diese für Sie aktuell (dann ist ggf. zunächst ein Optionstarif zur Sicherung Ihres Gesundheitszustands sinnvoll) oder langfristig nicht die richtige Lösung ist.

Altersvorsorgeplanung für Wirtschaftsprüfer

• Beratung Altersvorsorge – wie plane ich meine Rente inkl. der Leistungen vom Versorgungswerk?

• Riester-Rente trotz Versorgungswerk – geht das?

• Basis-/Rüruprente: die ideale Steuersparlösung?

• Betriebliche Altersvorsorge für Angestellte und Praxispersonal – Vorteile / Nachteile?

• Altersrente vom Versorgungswerk: Vor- und Nachteile, machen freiwillige Einzahlungen Sinn?

• Versorgungswerk-Renten in Gefahr: was tun?

• Versorgungswerk-Renditecheck: wie rentabel ist die berufsständische Versorgung?

Vermeiden Sie bei Ihrer Altersvorsorge als wichtiger Teil der Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer kostenintensive Experimente und verlassen Sie sich nicht nur aufs Versorgungswerk!

Geldanlage als Wirtschaftsprüfer

• Überprüfung bestehender Investitionen (z.B. die beliebten Steuersparmodelle)

• Vermögensaufbau mit Fonds, Beteiligungen und Immobilien inkl. Steueroptimierung

Folgen Sie bei der Geldanlage bitte nicht (nur) einem ausgeprägten Steuerspartrieb, sondern planen Sie klug – gerne mit unserer Hilfe!

Weitere Beratungsfelder für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer

• Kanzleigründung und Kanzleifinanzierung (in Kooperation mit weiteren Spezialisten)

• Berufshaftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer

Betreuung von Mandanten der Kanzlei

Empfehlen Sie uns gerne den Mandanten Ihrer Kanzlei! Wir bieten fundierte Beratung in den o.g. Bereichen, ggf. mehrsprachig (Englisch, Französisch, Spanisch- siehe International Clients). Gemeinsam mit Ihnen klären wir auch komplexe Finanzsituationen und entwickeln nachhaltige Lösungen bei Trennung und (Unternehmens-)Nachfolge, ggf. mit neutraler Mediation.