Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer bieten wir mit einer steuerrechtlichen Zusatzqualifikation von Dr. Berndt Schlemann. Mit eigenem langjährigem „Big4 Hintergrund“ verstehen wir die Arbeit als WP ziemlich gut. Das ist eine wichtige Grundlage für eine fundierte und unabhängige Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer und deren Mandanten. Alle Fragen rund um das Thema Versorgungswerk sind unsere Spezialität.

Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer: Unsere besondere Expertise

Dr. Berndt Schlemann war früher selbst erfolgreich als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht tätig (u.a. KPMG, Bayer, Ford, Mazda, American Express). Mit langjähriger juristischer und steuerlicher Berufserfahrung bietet er als unabhängiger Finanzberater eine exklusive Kombination von Know-how für die Finanzberatung von Wirtschaftsprüfern. Patrick Mini war ebenfalls erfolgreich als Manager bei KPMG in der Unternehmensberatung tätig.

Finanzberatung für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte

Die Arbeit als WP und vBP ist uns aus diesen Tätigkeiten bestens bekannt. Zu den Mandaten unserer Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer zählen auch vereidigte Buchprüfer, die diese besondere Konstellation sehr schätzen.

Sie haben eine Frage? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung!

Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer

Sie sind zusätzlich Steuerberater oder Rechtsanwalt? Dann interessieren Sie vielleicht auch unsere Seiten Finanzberatung für Steuerberater oder Finanzberatung für Rechtsanwälte. Eine besondere Herausforderung ist dann die Auswahl des „richtigen Versorgungswerks“.

Im Fokus unserer Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer stehen folgende Themen:

Absicherung der Arbeitskraft / Berufsunfähigkeitsversicherung für WPs

Nach meinem Berufseinstieg in der Wirtschaftsprüfung war es mir wichtig, mein Einkommen gegen Berufsunfähigkeit abzusichern. Dabei wurde ich sehr fundiert von Herrn Mini beraten, der übrigens ebenfalls einen Big-4-Hintergrund hat 😉 Wer einen motivierten und kundenorientierten Berater sucht, ist hier richtig. Um das Maximum aus den Gesprächen rauszuholen, ist eine vorherige Lektüre der Infos auf der Website sehr empfehlenswert! Unter dem Strich ist der Abschluss einer BU insbesondere aufgrund der Aufarbeitung der Gesundheitshistorie und der Vielfalt an Versicherungen am Markt vergleichsweise zeitintensiv, allerdings nimmt einem der Berater die Arbeit ab, wo er kann (Korrespondenz mit der Versicherung; gemeinsames Ausfüllen des Antrags; etc.). Von mir gibt’s für das Gesamtpaket fünf Sterne! (Schreibt Frank K. bei Google und noch ausführlicher als TheBig4Accountant bei Finanztip)

Sie haben eine Frage? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung!

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist die wichtigste Absicherung für Wirtschaftsprüfer, solange Sie noch auf Ihr Arbeitseinkommen angewiesen sind und sollte bei der Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer unbedingt berücksichtigt werden.

 Krankenversicherung als WP

Als Wirtschaftsprüfer können Sie sich in der Regel privat krankenversichern und sollten genug verdienen, um sich eine qualitativ gute medizinische Versorgung leisten zu können. Ob eine private Krankenversicherung für Sie sinnvoll ist, besprechen wir im Detail bei unserer Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer.

Und keine Sorge: Wir beraten Sie wirklich unabhängig. Wir raten vom Wechsel in die PKV auch ab, sofern diese für Sie aktuell (dann ist ggf. zunächst ein Optionstarif zur Sicherung Ihres Gesundheitszustands sinnvoll) oder langfristig nicht die richtige Lösung ist.

Sie haben eine Frage? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung!

Altersvorsorgeplanung für Wirtschaftsprüfer

Vermeiden Sie bei Ihrer Altersvorsorge als wichtiger Teil der Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer kostenintensive Experimente und verlassen Sie sich nicht nur aufs Versorgungswerk!

Geldanlage als Wirtschaftsprüfer

  • Überprüfung bestehender Investitionen (z.B. die beliebten Steuersparmodelle)
  • Vermögensaufbau mit Fonds, Beteiligungen und Immobilien inkl. Steueroptimierung

Folgen Sie bei der Geldanlage bitte nicht (nur) einem ausgeprägten Steuerspartrieb, sondern planen Sie klug – gerne mit unserer Hilfe!

Sie haben eine Frage? Nutzen Sie unsere kostenlose Beratung!

Weitere Beratungsfelder für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer

  • Kanzleigründung und Kanzleifinanzierung (in Kooperation mit weiteren Spezialisten)
  • Berufshaftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer

Betreuung von Mandanten der Kanzlei

Empfehlen Sie uns gerne den Mandanten Ihrer Kanzlei! Wir bieten fundierte Beratung in den o.g. Bereichen, ggf. mehrsprachig (Englisch, Französisch, Spanisch- siehe International Clients). Gemeinsam mit Ihnen klären wir auch komplexe Finanzsituationen und entwickeln nachhaltige Lösungen bei Trennung und (Unternehmens-)Nachfolge, ggf. mit neutraler Mediation.

Fazit zur Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer

Unser Fazit zur unabhängigen Finanzberatung für Wirtschaftsprüfer: Sparen Sie sich Umwege mit drei Buchstaben, kommen Sie lieber direkt zu uns! 😃 Wir sind Profis auf diesem Gebiet!


Jetzt kostenlosen Termin buchen

Lassen Sie sich von den vielen Informationen auf unserer Website nicht zu "do-it-yourself" Lösungen verführen. Mit unserer persönlichen Beratung kommen Sie einfacher und sicherer ans Ziel. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin in Köln oder bundesweit per "Onlineberatung":

Aktuell bieten wir primär die garantiert Corona-sichere Onlineberatung an. Bitte kontaktieren Sie uns sofern besondere Gründe für einen persönlichen Termin in unserem Kölner Büro sprechen.

Bitte wählen Sie ein Beratungsthema: