Depotbank Fondsdepot Die von uns aus handverlesenen Investmentfonds zusammengestellten Depots (siehe Anlagestrategie) werden bei einer “Plattform” oder Depotbank verwaltet – dort haben unsere Kunden ihr eigenes Konto auf das nur der Kunde selbst direkten Zugriff hat.

Mit folgenden in- und ausländischen Fondsplattformen und Vollbanken arbeiten wir zusammen:

  • Fondsplattformen: DWS, ebase, FFB – FIL Fondsbank (früher Frankfurter Fondsbank), Fondsdepot Bank, Metzler Fund Xchange, MOVENTUM (Luxemburg), Sal. Oppenheim
  • Vollbanken: AAB – Augsburger Aktienbank, Capital Bank (Österreich), comdirect bank, Cortal Consors, DAB – Direkt Anlage Bank

Auch bestehende Depots können wir unkompliziert per “Vermittlerwechsel” mit einer Unterschrift in unsere Betreuung übernehmen.

Hier einige Vorteile unserer über die Firma Fondskonzept AG als Serviceprovider angebotenen unabhängigen Depotbetreuung:

  • Ca. 100 Fondsgesellschaften mit über 8000 Fonds stehen zur Auswahl.
  • Sicherheit: die von uns empfohlenen Depotbanken (z.B. FFB oder ebase) sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds Deutscher Banken. Das Fondsvermögen wird treuhänderisch als Sondervermögen verwaltet, d.h. die Fonds gehören selbst im Fall einer Insolvenz der Depotbank dem Kunden.
  • Kleine Einmalanlagen (Erstanlage 500 €, Folgezahlungen ab 50 €) und Sparpläne (ab 25 € pro Fonds) möglich.
  • Statt vieler Depots bei verschiedenen Fondsgesellschaften und Hausbanken ein einziges Depot = Kostenersparnis, besserer Überblick und mehr Transparenz, u.a. durch ein sehr übersichtliches Reporting aus einer Hand für das Gesamtdepot.
  • Jederzeit Online-Zugriff auf das Depot, auch per Smartphone mittels komfortablem Internetzugang (siehe Depotzugang).
  • Möglichkeit der Übertragung von Fondsanteilen von anderen Depotverwahrungsstellen.
  • Möglichkeit der Vereinbarung einer jährlichen Servicegebühr statt anfänglicher Ausgabeaufschläge (siehe Depotkosten)
  • Depotbewertung in EURO – keine Umrechnungen erforderlich.
  • Konsolidierte Steuerbescheinigung (inklusive einer Erläuterung zum Ausfüllen der Steuererklärung) und ein Freistellungsauftrag für das gesamte Depot.
  • Bei der Depoteröffnung ist nur ein Antrag auszufüllen – unabhängig davon, wie viele Fonds von wie vielen Gesellschaften gezeichnet werden.
  • Transaktionen können (z.B. in volatilen Marktphasen) sehr schnell veranlasst werden.

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