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Inhaltsverzeichnis

Beratungsablauf

Bei uns entscheiden Sie selbst, wie Sie beraten werden möchten. Ein typischer Beratungsablauf könnte aussehen wie folgt:

Erster Termin: Kennenlernen, Bedarfsermittlung

Zur Vorbereitung finden Sie hier eine Checkliste mit den für eine Finanzplanung hilfreichen Daten. Im Termin definieren wir zunächst gemeinsam als Orientierung für das Gespräch Ihre Erwartungen an eine gelungene Finanzberatung. Sie entscheiden, ob Sie eine umfassende Finanzplanung wünschen oder sich auf einzelne Beratungsthemen konzentrieren möchten.

Der Abgleich Ihrer Wünsche und Ziele und Ihres persönlichen Risikoprofils mit Ihrem finanziellen Status Quo eröffnet verschiedene Handlungsmöglichkeiten – kurz-, mittel- und langfristig. Soweit die sich hieraus ergebenden Maßnahmen für Sie nachvollziehbar sind und zu Ihrem Budget passen, setzten wir diese im nächsten Schritt gemeinsam um. Zu unserem Gespräch und der besprochenen Lösung erhalten Sie im Anschluss eine übersichtliche Dokumentation als Entscheidungsgrundlage.

Zweiter Termin: Besprechen der Lösung, Klärung von Fragen, Umsetzung

Fortlaufende Betreuung: Die Umsetzung der für Sie passenden Lösung ist nicht das Ende sondern erst der Beginn der langfristig angelegten Zusammenarbeit. Mindestens einmal im Jahr sollten wir Ihre Finanzplanung mit einem Finanzcheck gemeinsam aktualisieren. So wie Sie sich selbst oder Ihr Auto ebenfalls regelmäßig durchchecken lassen. Nicht nur Ihre Lebensumstände können sich ändern, auch der Gesetzgeber schafft ständig neue Situationen, die eine Überprüfung Ihrer Finanzplanung erfordern.

Die folgende Grafik veranschaulicht diesen Beratungsablauf:

Beratungsablaufdiagramm
Beratungsablauf

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