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Unsere Checkliste Finanzberatung hilft Ihnen bei der optimalen Vorbereitung Ihres Beratungstermins. Bei gemeinsamer Planung gehören dazu auch Informationen des (Ehe-)Partners.

Lassen Sie uns Daten und Unterlagen bitte möglichst rechtzeitig vor dem Beratungsgespräch als PDF Datei zukommen.

Bei der Beratung haben Sie am besten zusätzlich Ihre(n) Bank-/Versicherungsordner zur Hand. Die nachfolgende Checkliste Finanzberatung finden Sie hier in vereinfachter Form zum Download.

Checkliste Finanzberatung

Welche Daten / Unterlagen sind für eine umfassende Finanzberatung erforderlich? Wenn Sie sich nur gezielt zu einem einzelnen Themen beraten lassen möchten, sind die jeweiligen Daten grundsätzlich ausreichend. Manchmal gibt es auch Überschneidungen.

A) Liquidität

Eine vorbereitete Aufstellung Ihrer monatlichen Einnahmen & Ausgaben ist eine wichtige Grundlage jeder Finanzplanung!! Tipps und Tools zur Budget-Planung per „Haushaltsbuch“ finden Sie auf unserer Seite .

B) Risikovorsorge:

Wenn Sie Gesundheitsrisiken so absichern möchten, dass Ihnen im Leistungsfall keine Falschangaben bei der Antragstellung vorgeworfen werden, dann ist sorgfältige Vorbereitung wichtig.

Berufsunfähigkeitsversicherung

Bitte haben Sie zum Termin auch alle Details zu evtl. bereits bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen zur Hand (Beginn, Tarifbezeichnung, Höhe monatliche BU Rente, Endalter, Höhe Beitragsdynamik und Höhe garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall, auch Leistungsdynamik genannt). Oder Sie mailen uns einfach die relevanten Seiten der Police und das letzte Update. Wenn die alte BU qualitativ gut (siehe Beste Berufsunfähigkeitsversicherung: Renault, VW, Mercedes?) und richtig konfiguriert sind, dann ist ggf. nur eine Aufstockung / Anpassung erforderlich.

Private Krankenversicherung / private Kran­ken­zusatzversicherung

Bitte haben Sie zum Termin auch alle Details zu evtl. bereits bestehenden Krankenversicherungen zur Hand (Beginn, Tarifbezeichnung, Beitrag). Oder Sie mailen uns einfach die relevanten Seiten der Police und das letzte Update. Wenn bestehende Versicherungen qualitativ gut und richtig konfiguriert sind, dann geht es ggf. nur um eine Anpassung.

Altersvorsorge

Zur Ermittlung und Dokumentation von für Sie ggf. geeigneten Versicherungsanlageprodukte, insbesondere in der 3. / privaten Altersvorsorgeschicht, schreibt der Gesetzgeber gem. § 7c VAG seit 23.2.2018 eine sog. „Geeignetheitsprüfung“ vor. Verwenden Sie dazu bitte den hier verlinkten Fragebogen Geeignetheitsprüfung Versicherungsanlageprodukte und lassen Sie uns diesen am besten schon vor dem Termin soweit wie möglich (Punkte 1-10) ausgefüllt zukommen.

Sachversicherungen

Zu Haftpflichtversicherung, Risikolebensversicherung, Unfallversicherung, Hausratversicherung, Rechtsschutzversicherung, Wohngebäudeversicherung, KfZ-Versicherung etc. lassen Sie uns bitte den Versicherungsschein und den letzten Nachtrag mit aktuellem Beitrag zukommen.

C) Vermögen

Nutzen Sie für eine übersichtliche Zusammenstellung bitte möglichst die hier verlinkte ausfüllbare Vermögensübersicht.

Unsere Kunden empfehlen unsere Beratung in über 2.900 Bewertungen. Machen Sie sich den Weg zur Lösung Ihres Anliegens nicht unnötig schwer.

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Checkliste Finanzberatung: Datenschutz

Damit wir übermittelte personenbezogene Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) im Interesse unserer Kunden datenschutzkonform verarbeiten können, bitte gleichzeitig die hier verlinkte Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterschrieben (digital oder physisch) zurücksenden (email oder Fax genügt)!

Alle Ihre Daten werden selbstverständlich absolut vertraulich behandelt!

Unsere Checkliste Finanzberatung hat die Frage „welche Informationen sind für eine unabhängige Finanzberatung erforderlich?“ für Sie hoffentlich ausreichend klar beantwortet. Bei evtl. weiteren Fragen erreichen Sie uns über unsere Kontaktseite.

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