Downloads Altersvorsorge

Downloads Altersvorsorge – nützliche Informationen, Muster und Formulare zum Download zum Thema Altersvorsorge.

Für die Richtigkeit und Aktualität dieser Downloads Altersvorsorge wird keine Gewähr übernommen, sprechen Sie uns vor deren Verwendung bitte kurz an!

Downloads Altersvorsorge

Zur Ermittlung und Dokumentation der für Sie geeigneten Versicherungsanlageprodukte, insbesondere in der 3. / privaten Altersvorsorgeschicht, schreibt der Gesetzgeber gem. § 7c VAG seit 23.2.2018 eine sog. “Geeignetheitsprüfung” vor. Verwenden Sie dazu bitte den hier verlinkten Fragebogen Geeignetheitsprüfung Versicherungsanlageprodukte (bitte Punkte 1-10 ausfüllen und uns vor einem Termin zukommen lassen).
Prioritäten Altersvorsorge (“Ziele und Wünsche”)
Riesterfragebogen
Formular Riester-Check (siehe meine Seite Riester-Check)
Fragebogen Altersvorsorgeanalyse (2 Seiten Kurzversion, per Hand auszufüllen)
Erfassungsbogen Beratung Altersvorsorge (ausführlicher auf 8 Seiten, ausfüllbare PDF Datei)

Bitte nutzen Sie diese Downloads Altersvorsorge nicht auf “eigene Faust”, sondern lassen Sie sich von uns beraten!

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Ich bin begeistert! Bei Finanz- und Versicherungsfragen will man einen Fachmann haben der unabhängig berät und wirklich die beste Lösung für einen selbst findet. Und da ist Herr Dr. Schlemann genau der richtige! Er ist sehr ehrlich und direkt, was ich persönlich schätze. Die Herangehensweise an die Beratung ist höchst professionell und strukturiert. Er nimmt sich viel Zeit alles zu erklären, was bei den Irrungen und Wirrungen von Versicherungen sehr hilfreich ist. Ich fühle mich dort sehr gut beraten und werde ihn auch gerne weiterempfehlen.
Daniel H
9/25/2018

When I learned that my wife is pregnant, I planned to get all our insurances, financial and retirement planning in order i.e. RLV and BU Versicherungen and our Riester, Ruruep initiated before the baby arrived. This was a mammoth task and a tough timeline to meet. When I researched the internet to get myself started, I was overwhelmed. Not only was 99% of the information in German language (not my mother tongue), but also the complexity behind was massive. That is when I decided to consider a Berater/-in and found Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung e.K online and contacted Sebastian Weissschnur.My experience with Sebastian has been absolutely wonderful. My detailed feedback below: 1. We meticulously went through all the steps and completed everything within the deadline. This was very important for me as things can get quite busy after the baby arrives2. Sebastian’s professionalism is top! He started with a clear Auftragerklaerung which laid to rest any potential for un-clarity on either side. Expectations and desired results were documented and checked regularly during the process3. Although English language is not Sebastian’s first language, he was very patient in explaining everything to me and respond to my zillion questions. He gave me the time to get comfortable and allowed me to set the pace of the process4. He was always easily reachable and responded very quickly5. All paperwork for BU/ RLV/ Ruruep/ Riester went through Sebastian and helped me avoid a new Ansprechpartner each time6. Despite having a not so big investment portfolio when I started, Sebastian gave me some important tips on financial investments and introduced me to some interesting websites that I now use quite frequently. Today I have a healthier looking portfolio with his helpI have recommended Sebastian to a few friends and colleagues already and would happily continue to do so.
Nitish Kaul
3/11/2018

Nach einigen negativen Erfahrungen mit Maklern und Versicherungsvermittlern bin ich schließlich hier gelandet und mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich habe bei Dr Schlemann eine PKV abgeschlossen und durch ihn das für mich perfekte Preis-/Leistungsverhältnis erhalten. Ich habe mich von Anfang an gut beraten gefühlt und es wurde sich viel Zeit genommen für Fragen, Bedenken und Informationen. Wer sich das Einscannen von Dokumenten ersparen möchte und in Köln wohnt, dem würde ich die Vor-Ort-Beratung empfehlen. Für mich waren die Webmeetings und Telefonate ideal. Lieben Dank nochmal!
sandra l.
10/01/2018