Downloads Altersvorsorge – nützliche Informationen, Muster und Formulare zum Download zum Thema Altersvorsorge.
Für die Richtigkeit und Aktualität dieser Downloads Altersvorsorge wird keine Gewähr übernommen, sprechen Sie uns vor deren Verwendung bitte kurz an!
Zur Ermittlung und Dokumentation der für Sie geeigneten Versicherungsanlageprodukte, insbesondere in der 3. / privaten Altersvorsorgeschicht, schreibt der Gesetzgeber gem. § 7c VAG seit 23.2.2018 eine sog. „Geeignetheitsprüfung“ vor. Verwenden Sie dazu bitte den hier verlinkten Fragebogen Geeignetheitsprüfung Versicherungsanlageprodukte (bitte Punkte 1-10 ausfüllen und uns vor einem Termin zukommen lassen).
Prioritäten Altersvorsorge („Ziele und Wünsche“)
Formular Riester-Check (siehe meine Seite Riester-Check)
Fragebogen Altersvorsorgeanalyse (2 Seiten Kurzversion, per Hand auszufüllen)
Erfassungsbogen Beratung Altersvorsorge (ausführlicher auf 8 Seiten, ausfüllbare PDF Datei)
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