Downloads Altersvorsorge

Downloads Altersvorsorge – nützliche Informationen, Muster und Formulare zum Download zum Thema Altersvorsorge.

Für die Richtigkeit und Aktualität dieser Downloads Altersvorsorge wird keine Gewähr übernommen, sprechen Sie uns vor deren Verwendung bitte kurz an!

Downloads Altersvorsorge

• Zur Ermittlung und Dokumentation der für Sie geeigneten Versicherungsanlageprodukte, insbesondere in der 3. / privaten Altersvorsorgeschicht, schreibt der Gesetzgeber gem. § 7c VAG seit 23.2.2018 eine sog. „Geeignetheitsprüfung“ vor. Verwenden Sie dazu bitte den hier verlinkten Fragebogen Geeignetheitsprüfung Versicherungsanlageprodukte (bitte Punkte 1-10 ausfüllen und uns vor einem Termin zukommen lassen).

• Prioritäten Altersvorsorge („Ziele und Wünsche“)

• Riesterfragebogen

• Formular Riester-Check (siehe unsere Seite Riester-Check)

• Fragebogen Altersvorsorgeanalyse (2 Seiten Kurzversion, per Hand auszufüllen)

• Erfassungsbogen Beratung Altersvorsorge (ausführlicher auf 8 Seiten, ausfüllbare PDF Datei)

Bitte nutzen Sie diese Downloads Altersvorsorge nicht auf „eigene Faust“, sondern lassen Sie sich von uns beraten!

Dr. Berndt Schlemann–Experte für BU, PKV und Altersvorsorge

Seit 2005 berate ich anspruchsvolle Kunden als unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler. Meine Spezialgebiete sind die Beratung zu privater Krankenversicherung, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit und steueroptimierter Altersvorsorge. Von meiner Ausbildung her bin ich Volljurist mit zwei bayerischen Prädikatsexamen, juristischer Promotion in Saarbrücken und Zusatzqualifikation im Steuerrecht.

E-Mail LinkedIn