Downloads Altersvorsorge – nützliche Informationen, Muster und Formulare zum Download zum Thema Altersvorsorge.
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Downloads Altersvorsorge
- Zur Ermittlung und Dokumentation der für Sie geeigneten Versicherungsanlageprodukte, insbesondere in der 3. / privaten Altersvorsorgeschicht, schreibt der Gesetzgeber gem. § 7c VAG seit 23.2.2018 eine sog. “Geeignetheitsprüfung” vor. Verwenden Sie dazu bitte den hier verlinkten Fragebogen Geeignetheitsprüfung Versicherungsanlageprodukte (bitte Punkte 1-10 ausfüllen und uns vor einem Termin zukommen lassen).
- Prioritäten Altersvorsorge (“Ziele und Wünsche”)
- Riesterfragebogen
- Formular Riester-Check (siehe meine Seite Riester-Check)
- Fragebogen Altersvorsorgeanalyse (2 Seiten Kurzversion, per Hand auszufüllen)
- Erfassungsbogen Beratung Altersvorsorge (ausführlicher auf 8 Seiten, ausfüllbare PDF Datei)
Bitte nutzen Sie diese Downloads Altersvorsorge nicht auf “eigene Faust”, sondern lassen Sie sich von uns beraten!
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