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Checkliste Daten Finanzplanung, siehe auch meine Seite Checkliste Finanzberatung
Erhebungsbogen Finanzplanung (interaktiv, ausfüllbar, umfassend)
Zur Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben siehe meine Seite Einnahmen und Ausgaben planen (Budget / Haushaltsbuch) sowie meine hier downloadbare Excel Tabelle zur Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben bzw. meine ausfüllbare und selbstrechnende PDF Vorlage zur Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit geplanter Investition
Wünsche und Ziele – kurzfristig / mittelfristig / langfristig
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