Hier unter Downloads Beratung finden Sie verschiedene nützliche Informationen und Formulare zum Thema Beratung allgemein zum Download.
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Downloads Beratung allgemein
- Erstinformation gem. § 11 VersVermV, § 12 FinVermV, siehe auch meine Seite Erstinformationen
- Checkliste Daten Finanzplanung, siehe auch meine Seite Checkliste Finanzberatung
- Erhebungsbogen Finanzplanung (interaktiv, ausfüllbar, umfassend)
- Zur Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben siehe meine Seite Einnahmen und Ausgaben planen (Budget / Haushaltsbuch) sowie meine hier downloadbare Excel Tabelle zur Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben bzw. meine ausfüllbare und selbstrechnende PDF Vorlage zur Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit geplanter Investition
- Wünsche und Ziele – kurzfristig / mittelfristig / langfristig
- Anfahrtbeschreibung Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung
- Deckblatt zur einfachen Rücksendung von Unterlagen im A4 Fensterumschlag (1,45 € Porto)
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