Downloads Beratung allgemein

Hier unter Downloads Beratung finden Sie verschiedene nützliche Informationen und Formulare zum Thema Beratung allgemein zum Download.

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Downloads Beratung allgemein

• Erstinformation gem. § 11 VersVermV, § 12 FinVermV, siehe auch Erstinformationen

• Checkliste Daten Finanzplanung, siehe auch meine Seite Checkliste Finanzberatung

• Erhebungsbogen Finanzplanung (interaktiv, ausfüllbar, umfassend)

• Zur Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben siehe Einnahmen und Ausgaben planen (Budget / Haushaltsbuch) sowie die hier downloadbare Excel Tabelle zur Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben bzw. eine ausfüllbare und selbstrechnende PDF Vorlage zur Ermittlung Ihrer Einnahmen und Ausgaben mit geplanter Investition

• Wünsche und Ziele – kurzfristig / mittelfristig / langfristig

• Anfahrtbeschreibung Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung

• Deckblatt zur einfachen Rücksendung von Unterlagen im A4 Fensterumschlag (1,45 € Porto)

Dr. Berndt Schlemann–Experte für BU, PKV und Altersvorsorge

Seit 2005 berate ich anspruchsvolle Kunden als unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler. Meine Spezialgebiete sind die Beratung zu privater Krankenversicherung, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit und steueroptimierter Altersvorsorge. Von meiner Ausbildung her bin ich Volljurist mit zwei bayerischen Prädikatsexamen, juristischer Promotion in Saarbrücken und Zusatzqualifikation im Steuerrecht.

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