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Die Märkte sind sehr positiv ins neue Jahr gestartet, was sich erfreulicherweise auch in der Entwicklung der von mir betreuten Kundendepots niederschlägt.

Bei der turnusmäßigen sehr rechercheintensiven Aktualisierung meiner Fondsempfehlungsliste ergaben sich kleinere Veränderungen, d.h. in einigen Segmenten halte ich „neue“ Fonds für vielversprechender. Diese Veränderungen empfehle ich – in „schonender“ Weise bezüglich Kosten und Steuerfreiheit – in die Depots einzuarbeiten. Soweit im Depot offene Immobilienfonds enthalten sind würde ich diese – soweit verkäuflich – angesichts der neuesten Entwicklungen (siehe diesen Artikel) zunächst durch konservative Misch- und/oder Rentenfonds ersetzen. Die Risikokennzahl des Depots wird sich durch diesen Tausch geringfügig erhöhen.

Für meine Kunden bereite ich die empfohlenen Veränderungen gerne unterschriftsreif vor.

Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie sich für eine persönliche Depotbetreuung interessieren.

Ihr Dr. Berndt Schlemann

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung Köln e.K. Ihr unabhängiger Finanzberater, Versicherungsmakler und Anlageberater in Köln

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