Ihr neuer Online-Finanzmanager

Ihr neuer Online-Finanzmanager, Datenaktualisierung, Inflation, Finanzcheck und andere wichtige Informationen

Wir haben einige wichtige Neuigkeiten für unsere Kunden:

• Mit unserer Finanzmanager-App können Sie Ihre Verträge und Dokumente nun komfortabel online verwalten. So haben Sie Ihre Finanzen immer und überall im Griff. Wie’s geht erklärt unsere Seite Kundenlogin.

Eine wichtige Bitte: Damit Ihre Daten in Ihrem Finanzmanager aktuell sind (z.B. Adresse, Einkommen, Familienstand), prüfen und ergänzen Sie diese bitte in ca. drei Minuten mit einem kurzen Online-Checkup. Noch fehlende Verträge können Sie unter Meine Verträge einfach ergänzen. So behalten Sie den vollen Überblick über Ihre Versicherungen und wir können Ihnen Verbesserungen vorschlagen. Geht ganz einfach auch vom Handy aus. Relevante Änderungen sollten wir dann gemeinsam besprechen.

• Ihr Geld wird durch die hohe Inflationsrate kontinuierlich weniger wert. Aktienbasierte Investments sind eine sinnvolle Gegenmaßnahme. Unsere von der Zeitschrift Capital als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnete Vermögensverwaltung können Sie bereits ab einer Einmalanlage von 30 TEUR nutzen, Fondssparpläne sind ab 250 EUR p.m. möglich. Ein Aktieninvestment im „Versicherungsmantel“ bietet zusätzlich Steuervorteile. Dynamiken Ihrer Versicherungsverträge sollten Sie bei hoher Inflation regelmäßig annehmen.

• Bitte denken Sie an Ihren jährlichen kostenlosen Finanzcheck. Dazu gehört u.a. ein BU-Check – neuere Verträge sind aktuell tatsächlich manchmal günstiger als ältere. Terminbuchung wie immer einfach über unser Online-Buchungstool.

• Gute Nachrichten: Zu unterschreibendes Papier ist Vergangenheit. Wir bieten Ihnen jetzt die Möglichkeit zur unkomplizierten digitalen Unterschrift.

• Möchten Sie noch etwas Gutes tun? Sie wissen ja, wie Sie mit jeder Bewertung oder Weiterempfehlung Menschen auf unsere Kosten wieder sehend machen können. Ein Klick auf die Links unter „Jetzt bewerten“ reicht aus. 🙂

Buchen Sie über https://schlemann.com/termin einfach einen kurzen Servicetermin bzw. sprechen Sie uns bei Fragen an. Wir sind gerne für Sie da!

Herzliche Grüße

Ihr

Berndt Schlemann

Dr. Berndt Schlemann–Experte für BU, PKV und Altersvorsorge

Seit 2005 berate ich anspruchsvolle Kunden als unabhängiger Finanzberater und Versicherungsmakler. Meine Spezialgebiete sind die Beratung zu privater Krankenversicherung, Absicherung gegen Berufsunfähigkeit und steueroptimierter Altersvorsorge. Von meiner Ausbildung her bin ich Volljurist mit zwei bayerischen Prädikatsexamen, juristischer Promotion in Saarbrücken und Zusatzqualifikation im Steuerrecht.

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