Kundenlogin per Web-App – Ihre Finanzen in der Tasche!

NEU: Unser Kundenlogin per Web-App bietet Interessenten und Kunden die Möglichkeit:

  1. Innerhalb von nur ca. drei Minuten einen kurzen finanziellen Checkup durchzuführen bzw. regelmäßig zu aktualisieren.
  2. Über unser Online-Kundenportal übersichtlich auf ihre Dokumente und Verträge zuzugreifen.

Online-Checkup für Interessenten und Kunden

Bestmögliche Beratung setzt voraus, Sie bestmöglich zu kennen! Interessenten und Kunden bieten wir deshalb einen kostenlosen professionellen Finanzcheck an. Bitte bereiten Sie sich darauf mit unserem Online-Checkup vor.

Kostenloser Checkup für Interessenten / Neukunden

Zur „Diagnose“ Ihrer individuellen Risiken haben wir für Sie in unsere Web-App einen sog. Checkup integriert. Nachdem Sie bei uns einen Termin gebucht und wir die Web-App für Sie freigeschaltet haben, können Sie diesen Checkup über https://meine-finanzen.digital/meine-daten/grunddaten selbst öffnen.

Innerhalb von ca. drei Minuten beantworten Sie ca. 15 Fragen. Sobald Sie die Daten eingetragen haben, bekommen wir eine Rückmeldung. Anhand Ihrer Angaben analysieren wir Ihren Bedarf orientiert an der DIN Norm für die Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte (DIN 77230) und wie evtl. Versorgungslücken geschlossen werden können. Optimierungsmöglichkeiten besprechen wir dann interaktiv im Termin. So können wir die Zeit bei der Beratung für Sie möglichst effektiv nutzen. Im Anschluss erhalten Sie einen ausführlichen Finanzreport mit Ihren Daten, einer Übersicht Ihrer Verträge, der Ermittlung Ihres Bedarfs und einer Bewertung mit Handlungsempfehlungen.

In der Web-App sehen Sie Ihren jeweiligen tatsächlichen Bedarf und können diesen in einzelnen Sparten mittels interaktiver Grafiken, Rechentools und Fallbeispielen auch ohne finanzielle Vorkenntnisse nachvollziehen. Zudem erhalten Sie eine persönliche Empfehlung, ggf. mit Alternativvorschlägen.

Kostenloser regelmäßiger Finanzcheck für unsere Kunden

Das Leben ändert sich ständig – ob durch Jobwechsel, Umzug oder Familiengründung. Manche dieser Änderungen führen zu einer Neubewertung Ihrer Finanzsituation. Nur wenn wir davon Kenntnis haben, können wir Sie bestmöglich beraten. Auch für den regelmäßigen / jährlichen kostenlosen Finanzcheck für unsere Kunden nutzen Sie bitte nach vorheriger Freischaltung den gleichen Link zum Checkup über https://meine-finanzen.digital/meine-daten/grunddaten.  Alternativ senden wir Ihnen den Link gerne auch in einem regelmäßigem Turnus zu.

Kundenlogin: Online-Kundenportal per Web-App

Über die Web-App können Sie auch unser Online-Kundenportal aufrufen, in dem Sie – nach Freischaltung durch uns – Ihre Dokumente und Verträge bequem einsehen können. Versicherungsscheine, Beitragsrechnungen etc. sind Ihren einzelnen Verträgen zugeordnet. So haben Sie Ihre Finanzsituation immer übersichtlich im Blick.

Kundenlogin per Web-App: Technische Tipps

Der Zugriff auf unseren Kundenlogin per Web-App ist von jedem Endgerät aus möglich. Speichern Sie die Seite https://meine-finanzen.digital/login einfach auf dem Homebildschirm.

Anleitung für Apple Geräte

Anleitung für Android Geräte

Berater-Login

Auch unsere Berater nutzen zum Online-Login unsere Web-App.


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Aktuell bieten wir primär die garantiert Corona-sichere Onlineberatung an. Bitte kontaktieren Sie uns sofern besondere Gründe für einen persönlichen Termin in unserem Kölner Büro sprechen.

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