Wir sind eine der qualitativ führenden unabhängigen Finanzberatungen Deutschlands. Seit 2005 beraten wir aus dem Raum Köln online bundesweit anspruchsvolle Kunden, darunter viele Kammerberufe wie Ärzte oder Rechtsanwälte.
Wir werden von Finanztip empfohlen und gehören mit 6.700+ Top-Kundenbewertungen zu den besten Finanzberatern Deutschlands.
Spezialgebiete unseres 18-köpfigen Beraterteams: Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Altersvorsorge und Geldanlage. Um unser hohes fachliches Niveau kontinuierlich weiterzuentwickeln, investieren wir jährlich über 230 h in die Weiterbildung jedes einzelnen Beraters.
Dr. Berndt Schlemann
Patrick Mini
Ulrike Birnbach
Felix Czekalla
David Dobroussine
Lukas Hartenfels
Jacqueline Höfer
Stefan Lysk
Laurin Scheer
Daniel Schlemann
Andreas Thiessen
Dr. med. Elisabeth Schlemann
Merle Magee
Katharina Jansen
Tina Lebek-Koop
Peter Lebek
Emil
WEITERBILDUNG wird bei uns GROSS geschrieben
Unsere Schulungen gliedern sich in fünf Bereiche:
Rechnerisch ergeben sich unter Berücksichtigung von Urlaub und Krankheit im Schnitt über 230 Stunden Weiterbildung pro Person und Jahr. Schulungszeiten werden in unserem internen HR-System dokumentiert.
Kriterien eines guten Finanzberaters
Unabhängig
Wir sind als Versicherungsmakler sogar gesetzlich verpflichtet, die Interessen unserer Kunden wahrzunehmen – ein wichtiges Indiz für Unabhängigkeit. Eine gewisse persönliche finanzielle Unabhängigkeit des Finanzberaters stellt sicher, dass er Ihnen nicht unbedingt etwas „verkaufen“ muss, um seine Miete bezahlen zu können.
Fachlich kompetent
Dies ist für Kunden nicht immer einfach zu beurteilen. Am besten machen Sie sich eine Vorstellung durch fachliche Ausführungen auf dieser Website zu unseren Spezialgebieten private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge und Investment.
Vertrauenswürdig
Die ethische Basis für unsere Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Wir wollen „gut“ sein – auch und gerade dann, wenn es der Kunde vielleicht gar nicht merkt, frei nach Robin Sharma: „Leadership is what you do when no one’s watching.“
Nicht zuletzt dank eigener wirtschaftlicher Unabhängigkeit haben wir die Mission, 100% kundenorientiert zu arbeiten – wir können und wollen uns das „leisten“.
Erfahrung
Zusammen bieten wir Ihnen 250+ Jahre Beratungserfahrung. Gerade anspruchsvolle Kunden wissen das zu schätzen.
