Folgende Beratungsthemen / Beratungsfelder gehören zu unserem Beratungsspektrum. Daraus können Sie sich Ihr „Beratungsmenu“ zusammenstellen. Sie entscheiden, ob Sie eine umfassende Finanzplanung wünschen (unsere Empfehlung) oder sich zunächst auf einzelne Beratungsfelder konzentrieren möchten.
Vermögenspyramide
1. Liquidität – die Grundlage
Beratungsfelder:
- Einnahmen / Ausgaben, freie Liquidität, Planung
- Liquiditätsreserve (empfohlen: 2-3 Monatsgehälter), Tagesgeldkonto
- Finanzierung: Immobilie – selbstgenutzt oder vermietet, Praxis / Unternehmen, Bausparen
2. Risikovorsorge – Sicherheit
Beratungsfelder:
- Sachversicherungen: private Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, KfZ Versicherung (Haftpflicht, Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung), Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Rechtsschutzversicherung, …
- Gesundheitsvorsorge: Gesetzliche Krankenversicherung, Private Krankenversicherung, private Krankenzusatzversicherung
- Einkommenssicherung: Krankentagegeld, Berufsunfähigkeitsversicherung, Dread Disease Versicherung / Schwere Krankheiten Vorsorge, Pflegerente oder Pflegetagegeld
- Altersvorsorge – klassisch oder fondsgebunden: Riesterrente, Rüruprente / Basisrente, private Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge
- Familienvorsorge: Risikolebensversicherung und Kindervorsorge (Privathaftpflichtversicherung mit „Kinderklausel“, Unfallversicherung, Kindersparen, Ausbildungsversicherung)
3. Vermögen – Wohlstand
Beratungsfelder:
- Check bestehender Investitionen
- Vermögensaufbau mit Investmentfonds
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