Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bei uns einen Beratungstermin gebucht. Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
Das Wichtigste in Kürze zur Vorbereitung auf unseren Termin
Wenn wir Sie zu Ihrem Anliegen noch nicht beraten haben, geben Ihnen die folgenden Seiten wichtige Hinweise zu Ihrer Vorbereitung.
Vorbereitung zu Ihrem Beratungsthema
Begrüßung Dr. Schlemann mit drei wichtigen Tipps
Empfehlungen zur Vorbereitung Ihres Beratungstermins
Beratung per Webmeeting
Die Beratung erfolgt per Webmeeting über Microsoft Teams. Den Teams Meeting-Link erhalten Sie in einer separaten Termineinladung. Diese wird nach Ihrer Zusage direkt in Ihrem digitalen Kalender angezeigt.
Upload von Dokumenten in Ihren Finanzmanager
Nutzen Sie bitte diesen Upload-Link, um uns Dokumente sicher und unkompliziert zu übermitteln. Der Upload-Link zum Online-Finanzmanager wird zusammen mit Ihrer Terminbestätigung für Sie freigeschaltet. Sollte er noch nicht aktiv sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Berater.
Zur Not senden Sie uns Unterlagen per E-Mail oder Fax.
Ergänzende Unterlagen
Kurzer Online Check-up
Verträge anlegen
Weshalb Vorbereitung? Praxistipps
Jeder Punkt unserer Checklisten zur Vorbereitung basiert auf langjähriger Erfahrung und dient nur dem Ziel, Sie bestmöglich zu beraten. Vorab geklärte Versicherbarkeit ist die wichtigste Grundlage für effiziente Beratung, um mit Ihrer Zeit verantwortungsvoll umzugehen. Natürlich besprechen und vertiefen wir alles im Termin. Wir konzentrieren uns dann gerne auf für Sie besonders wichtige Fragen.
Wir freuen uns auf Sie – freuen Sie sich auf nützliche Informationen!
Ihr Berater / Ihre Beraterin
Mehr über Ihren Berater / Ihre Beraterin erfahren Sie unter Vorstellung / Unser Team. Wir beraten alle nach einheitlichem Standard, orientiert an Finanznorm DIN 77230 (Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte). Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum, unabhängig vom gewählten Berater. Falls sich Fragen ergeben, zu denen ein Kollege besonderes Know-How beisteuern kann (z.B. Dr. Schlemann bei komplexeren steuerlichen Themen) wird dieser bei Bedarf einbezogen.